原创存储成本飙升终端产品涨价压力传导至消费端_基金资讯

原创存储成本飙升终端产品涨价压力传导至消费端

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2026-01-25 20:06:39

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1月25日消息，据韩媒ETNews报道，三星电子已将2026年第一季度NAND闪存供货价格上调100%以上，去年年底已与核心客户完成新价合同签署，今年1月起正式执行。这是继DRAM内存合同价最高上调近70%后，存储市场再迎重磅调价，涨幅远超此前市场预期。

NAND闪存涨价呈行业扩散态势。作为全球NAND市场份额前两位的厂商，SK海力士价格涨幅与三星相近，全球第五大厂商闪迪也计划今年将NAND价格上调100%，野村证券此前已披露该消息。“与DRAM一样，NAND制造商相继加入涨价行列，全市场涨价已难以避免。”业内人士表示。

此次涨价并非短期波动。市场调研机构TrendForce数据显示，2025年第四季度NAND价格环比上涨33%～38%，当时市场预计今年一季度涨幅相近，而实际涨价幅度大幅超出预期，反映出市场供需失衡的加剧。

供需失衡是涨价核心动因。需求端，AI应用扩散催生爆发式需求，AI基础设施投资拉动企业级固态硬盘需求激增，端侧AI趋势推动移动设备、PC搭载大容量存储方案，英伟达全新架构更将NAND纳入AI分层内存体系，进一步放大需求。供给端，过去一年行业无大规模扩产，三星等厂商投资谨慎，叠加128层向更高阶制程转换，以及产线向QLC工艺改造，常规产能被挤压，供给增长受限。

涨价潮的市场影响已逐步显现。AI基础设施建设成本攀升，出现“AI普及瓶颈在于存储器”的观点；智能手机、PC制造商计划上调终端售价，以转嫁存储成本压力。由于供给短期内难以大幅提升，这一传导效应预计将持续。

行业普遍预测，NAND价格上涨趋势将延续至二季度，目前三星正与客户协商该季度供货价格上调事宜。随着DRAM与NAND双重涨价，存储行业周期性复苏态势明确，同时AI驱动的结构性需求重构，正重塑存储芯片定价逻辑。

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