中银香港协助印尼政府发行离岸人民币及欧元双币种债券
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2026-02-28 18:06:44
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人民网雅加达2月27日电(记者曹师韵)2月25日，中国银行(香港)(中银香港)成功协助印尼政府发行离岸人民币及欧元双币种债券。这是继去年10月23日印尼政府成功发行首笔离岸人民币债券(点心债)后，再次在香港发行点心债，也是中银香港首次参与印尼政府欧元公募债券的发行。
本次发行总规模约人民币311亿元，包括人民币92.5亿元及欧元27亿元，为中银香港迄今承销规模最大的东南亚债券发行。债券品种涵盖3年期人民币45亿元、5年期人民币35亿元、10年期人民币12.5亿元，以及8年期欧元12亿元、12年期欧元8亿元和20年期欧元7亿元，定价利率分别为2.45%、2.65%、3.05%、MS+150个基点、MS+165个基点及MS+195个基点。本次发行的订单总值分别达人民币170.4亿元和欧元94.8亿元，订单倍数分别高达1.84倍和3.51倍，吸引了来自美国、欧洲及亚洲的优质投资者参与。
中银香港在本次发行中担任结算交割行、联席牵头经办人及联席账簿管理人。人民币债券通过香港金融管理局债务工具中央结算系统进行结算，并与欧洲清算系统及明讯银行清算系统实现跨境结算；欧元债券则通过欧洲清算系统及明讯银行清算系统进行结算。
中银香港副总裁王化斌表示：“中银香港非常荣幸再次协助印尼政府发债，支持其拓展国际融资渠道。此次发行成功吸引全球投资者的广泛关注和积极参与，体现了国际市场对印尼主权信用的高度认可。同时，这也将进一步丰富香港离岸人民币及欧元债券产品生态，为投资者提供更多元的货币选择，为香港、东南亚及欧洲金融市场互联互通注入新动力。”
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