定制芯片需求飙升两只人工智能个股值得买入_市场解读

创始人

2026-06-27 19:38:21

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核心事件：亚马逊正处于对外出售旗下Trainium系列专用集成电路的初步洽谈阶段，该芯片此前仅内部使用，此举印证定制AI芯片需求持续攀升，市场聚焦博通、美满电子科技两家该赛道头部标的，二者被认为具备较高投资价值。

相关核心数据：

博通2026财年第二财季（截至5月3日）总营收222亿美元，同比增长48%；AI芯片业务营收108亿美元，同比暴涨143%；调整后每股收益2.44美元，同比增长54%。公司预计2026财年第三财季AI芯片业务营收同比增速超200%。
美满电子科技2027财年第一财季（截至5月2日）总营收达24亿美元历史峰值，同比增长28%；调整后每股收益0.80美元，同比增长29%；数据中心业务营收占总营收比重为76%。公司预计2027财年各季度营收同比增速将逐季攀升。
博通与美满电子科技合计占据定制AI ASIC市场95%份额，博通对应业务最新财季营收近110亿美元，远高于美满电子的18亿美元。
Alphabet预计2027年资本支出将在当年1800亿至1900亿美元的基础上进一步大幅提升，AI相关投入为核心部分。

市场影响逻辑：当前多家企业为规避英伟达AI芯片供应链垄断，选择定制AI芯片替代同级别GPU以获取更高成本效益，叠加头部云厂商持续加码AI领域资本开支，将为两家企业带来持续增长动力。

补充提示：《傻瓜投资指南》旗下选股参谋的当期优质个股榜单未纳入博通，该榜单过往标的奈飞、英伟达曾为持仓者带来高额回报，其长期业绩跑赢标普500指数4倍。

译文内容由第三方软件翻译。

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