光学类股开盘下跌6%至10% 人工智能光纤交易热度或将降温
创始人
2026-06-26 22:22:32
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核心事件：周二美股光通信与光子技术相关个股出现大幅抛售，市场判断此轮下跌更接近资金避险引发的仓位调整，并非光模块赛道AI互联的底层基本面逻辑崩塌。
关键数据：周二光模块相关个股AAOI收跌10.8%、POET跌9.2%、LITE跌8.5%、COHR跌7.2%、MRVL跌9.8%，同步半导体行业ETF SOXX下跌6%；隔夜相关个股全线反弹，AAOI、POET、LITE、COHR回升1.3%-2.3%，MRVL上涨3.3%。KeyBanc将美满电子（MRVL）目标价上调48%至385美元，重申“增持”评级。
核心支撑逻辑：KeyBanc指出美满电子光网络业务机遇存续周期长于市场预期，叠加英伟达黄仁勋公开认可MRVL、看好其有望成长为市值1万亿美元企业，印证头部AI厂商仍将光通信列为核心基础设施。
后续市场关注点：
1. 此轮波动属于拥挤头寸平仓，还是行业估值全面重构的开端，相关走向将在美联储周三利率决议落地后逐步清晰
2. MRVL作为观测机构资金态度的核心标的，其后续走势将率先反映机构立场
3. AAOI、LITE与COHR的后续表现，将验证反弹是少数头部个股的行情，还是光模块全板块动量回归
译文内容由第三方软件翻译。
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