8月24日,跨境电商巨头希音(股份代号:00625.HK)正式拉开港股首次公开募股的帷幕。
投资者可于8月24日上午9时至8月27日中午12时进行公开认购,预计该股将于9月1日早9时正式登陆港交所买卖。
本次发行规模方面,希音计划出售约2.8亿股B类股份,并附带15%的超额配股权。每股定价区间介于47.6港元至49.5港元,每手交易门槛为100股。若以中间价48.55港元估算,此次上市可吸纳净资金约131.23亿港元。
对于这笔巨额募资,管理层规划将八成资金倾注于核心主业:其中各半分别用于技术底座升级与品牌国际化拓展,另有10%投入企业社会责任建设,剩余资金补充日常运营。
资本市场对希音此次登陆港股展现出较高热情。高盛、摩根大通及摩根士丹利等头部投行担任联席保荐人;腾讯、博裕资本、老虎环球、泛大西洋投资、景林、泰康人寿及瑞银资管新加坡等重量级机构纷纷入场,作为基石投资者为其背书。
此外,招股书披露公司将继续保留同股不同权架构,A类股每股对应10票表决权,B类股对应1票。
业绩数据显示,这家主打时尚与生活方式的平台在2025年实现营收418亿美元,净利润达20.6亿美元,盈利能力展现了较强的商业韧性。期内,其业务辐射全球约160个国家和地区,活跃用户突破2.73亿大关,按零售额计稳居全球线上时尚零售头把交椅,并跻身全球五大服装鞋类公司之列。
希音凭借独创的“大规模自动化小单快返”(LATR)模式,成功突破了传统服装业在款式丰富度、生产时效及库存周转上的“三难”瓶颈。同时,公司正从单一自营向开放平台转型,通过引入第三方卖家,不断扩充涵盖美妆、家居等在内的生活全品类矩阵。
此次IPO无疑将成为今年港股市场备受瞩目的科技消费大单,为其全球化供应链的进一步扩张提供资本助力。
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