第 910 期

2026-07-08

焦点事件

美军开始对伊朗发动打击，国际油价飙升，美股AI牛股持续低迷

当地时间7月7日，美国三大股指集体收跌。截至收盘，标普500指数跌0.45%，报7503.85点；纳斯达克综合指数跌1.16%，报25818.69点；道琼斯工业平均指数跌0.25%，报52925.15点。

受三星电子成为新晋“全球最赚钱上市公司”后股价跳水近7%影响，今年表现最佳的半导体板块遭受重创，英特尔跌9.66%，闪迪、西部数据均跌超7%。费城半导体指数整体下跌4.65%，较6月底高点回落近16%。

消息面上，美军中央司令部7日在社交媒体发布消息说，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。

A股电机龙头实控人离婚，市值55亿元股票面临分割

7月7日， 大洋电机发布公告称，公司于近日分别收到实际控制人鲁楚平先生与彭惠女士的通知，彭惠诉鲁楚平的离婚纠纷案，已由广东省中山市第一人民法院立案，原告请求判令离婚并进行财产分割。

公告显示，原告彭惠为大洋电机实际控制人，截至目前直接持有公司股份占公司总股本的1.95%。被告鲁楚平为公司控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司股份占公司总股本的24.87%。双方合计直接持有大洋电机股份6.62亿股，占公司总股本的26.82%。

截至7月7日收盘，大洋电机报8.29元/股，总市值204亿元。若按当日收盘价计算，鲁楚平与彭惠合计持股对应市值约54.88亿元。

宏观要闻

国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》

7月7日消息，国务院批复原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。《规划》提出以推动高质量发展为主题，推进文旅深度融合，完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国。要求各地政府结合实际落实规划任务，国务院各部门强化政策支持，文化和旅游部统筹协调实施进展。

央行连续第20个月增持黄金

央行数据显示，6月末黄金储备为7544万盎司，环比增加48万盎司。央行已连续第20个月增持黄金。截至2025年底，在我国官方国际储备中，黄金储备的占比约为8.8%，而全球各国央行黄金储备占比平均达27%。

国家发展改革委：加力清理不合理标准和限制性措施，扩大服务出口增量空间

国家发展改革委7月7日组织召开贯彻落实全国服务业大会精神视频会议暨服务业发展部际联席会议。会议强调，各地区各部门要加快工作节奏、加大落实力度，推进服务业扩能提质取得更大实效。重点包括：因业施策确定发展目标，研究制定增量政策；突出需求牵引、改革攻坚，加力清理不合理标准和限制性措施；统筹盘活存量和做优增量，推进重大项目建设，壮大优质经营主体。

产业动态

国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板启动研制

千亿航天与苏州尚柔新能源合作研制国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板，单星发电能力超120kW，计划2027年部署12500颗算力卫星构建E级太空数据中心。

我国人工智能相关产业今年增速将超30％

国家发展改革委相关负责人介绍，我国人工智能产业规模稳步扩大，去年相关产业规模超万亿，预计今年增速将超30%。目前重点行业的人工智能整体渗透率突破80%，2025年AI手机、AI电脑等智能终端年出货量预计超1亿台，今年销量有望首次超过非AI产品。

公司聚焦

证监会立案调查涉中公教育虚假信息传播案

证监会查明安某编造传播涉及上市公司中公教育的虚假误导性信息，严重扰乱证券市场秩序，决定立案调查。证监会强调将严打编造传播虚假信息行为。

行云科技上半年净利预增433%～699% 算力服务器验收470台

行云科技预计2026年半年度净利润为1000万元～1500万元，同比增长432.77%～699.15%，主要因电商业务收入增长及算力业务开始确认收入，已验收算力服务器470台。

浪潮信息上半年净利预增226%～288％

浪潮信息预计2026年半年度净利润为26.00亿元～31.00亿元，同比增长226%～288%，主要系公司紧抓行业上行机遇，产品技术创新和客户满意度提升促进业绩大幅增长。

渤海租赁上半年预盈30亿～36亿元 同比扭亏

渤海租赁预计2026年半年度净利润为30.00亿元～36.00亿元，同比扭亏为盈，主要因全球航空客运需求景气，飞机租赁业务利润增长及上年同期计提商誉减值损失影响消除。

岭南控股拟收购广电城服85%股份 股票复牌

岭南控股公告拟通过发行股份及支付现金方式购买数科集团持有的广电城服85%股份，并募集配套资金。公司股票自7月8日复牌，交易尚需履行多项审批程序。

金浦钛业前任总经理彭安铮因涉污染环境罪被刑拘

金浦钛业公告前任董事兼副董事长、总经理彭安铮因涉嫌污染环境罪被刑事拘留，案件与子公司南京钛白堆存固废事件有关。目前公司董事会运作正常，生产经营未受影响。

招商证券：预计上半年净利同比增长100亿元～110亿元

招商证券公告称，预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润为100亿元到110亿元，同比增长93%到112%。业绩变动主要系2026年上半年股市震荡上行，债市平稳向好。公司Q2净利润预计67.29亿～77.29亿，环比增长105%～136%。

复旦微电：上半年净利预增313%～416％

复旦微电预计2026年半年度净利润为8亿元～10亿元，同比增长313%～416%，主要因行业景气度回升及FPGA等产品线收入增长，战略持股公允价值变动收益贡献约4.7亿元。

木林森子公司PCB产品涨价10％～15%

木林森全资子公司新余木林森电子发布涨价通知函，宣布自2026年7月7日起对全线PCB产品价格上调10％～15%。此为该公司近期内第三次上调PCB价格，前两次分别已于6月12日涨20%、6月17日再涨10%。

内幕交易东晶电子股票，傅宝善被罚没近百万

中国证监会浙江监管局对傅宝善内幕交易东晶电子股票行为进行处罚。经查，东晶电子2025年5月27日发布控制权变更停牌公告，该事项属内幕信息。傅宝善在敏感期内与内幕信息知情人联络，并于2025年4月10日至5月27日控制他人账户买入7.6万股，成交金额42.24万元，获利23.3万元。浙江证监局决定没收违法所得23.3万元，并罚款70万元。

ST海龙实控人被采取强制措施

ST海龙公告称，公司实控人胡兴荣被有权机关采取强制措施，其未参与公司日常经营。公司董事会及管理层决策机制运行正常，生产经营未受影响。

五洲医疗：筹划购买旋智电子控股权 股票停牌

五洲医疗公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买旋智电子科技（上海）有限公司控股权，经申请，公司股票自7月8日开市起停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露交易方案。旋智电子从事电子科技、半导体科技专业领域内的技术开发、集成电路的研发、自有技术转让等业务。

广合科技：预计上半年净利润同比增长85%～95% 泰国广合产能利用率提升推动算力产品销售增长

广合科技公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.10亿元～9.60亿元，同比增长85.12%～95.29%。业绩变动主要系公司海外工厂泰国广合产能利用率提升，成为推动公司算力产品销售增长的第二引擎，盈利能力显著提升。

立讯精密：H股发行价格确定为63.28港元/股

立讯精密公告称，公司确定本次H股发行的最终价格为每股63.28港元。本次发行的H股预计于2026年7月9日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

鼎泰高科：H股发行价格确定为每股380港元

鼎泰高科公告称，公司确定本次H股发行的最终价格为每股380.00港元(不包括相关交易费用)，预计于2026年7月9日在香港联交所主板挂牌上市交易。

*ST柳化：预计上半年净利润同比增长308% 双氧水市场行情向好

*ST柳化公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1400万元，同比增长308%。业绩变动主要系报告期双氧水市场行情向好，产品价格较上年同期有所上升，公司主动抢抓市场机遇，实现装置持续长周期、高产、低耗运行。

沪硅产业：国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%

沪硅产业公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过6610万股，即不超过公司总股本的2%。

巨人网络：预计上半年净利润同比增长157%～183% 现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入

巨人网络公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20亿元～22亿元，同比增长157.38%～183.12%。业绩变动主要系现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入，同时“征途”“球球大作战”等成熟产品线稳固基本盘。

智微智能：预计上半年净利润同比增长245%～310%

智微智能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元～4.17亿元，同比增长244.56%～309.65%。业绩变动主要系AI产业高景气度驱动核心业务需求释放，智算业务高速发展，ICT基础设施业务增长强劲，出货量同比大幅增长。

预增456.33％！1500亿民营“新船王”业绩报喜

7月7日，广东松发陶瓷股份有限公司披露2026年半年度业绩预增公告，预计归母净利润为36.00亿元左右，同比增长456.33%。业绩变动主要系全球造船市场高景气，公司新签订单规模及船型多元化程度提升，产能释放和规模效应凸显，船舶开工量与交付量提升，盈利能力增强。

瑞芯微：预计上半年净利润同比增长60.03%～71.33%

瑞芯微公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为8.50亿元～9.10亿元，同比增长60.03%～71.33%。业绩变动主要系AIoT算力平台及音频产品高速增长，新产品顺利量产导入核心客户。

海通发展：预计上半年净利润同比增长475%～532%

海通发展公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元～5.50亿元，同比增长475%～532%。业绩变动主要系公司适时扩大运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，并受益于全球干散货航运市场回暖，市场运价中枢上移。

西非最大锂矿加工厂投产 九岭锂业与天华新能各持股50%

西非最大锂矿加工厂在尼日利亚投产，日处理锂原矿能力达6000吨，年产能约3万吨碳酸锂当量。该工厂由中资企业钻石能源集团运营，股东为江西九岭锂业和苏州天华新能，各持股50%。

神工股份拟投11.3亿元建设硅零部件及集成电路材料项目

神工股份公告拟投资约11.3亿元建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产、集成电路制造关键材料研发及产业化等项目，建设周期2～5年，尚需股东会审议。

投资箴言

行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。

——彼得·林奇

责编:金怡杉 | 审核:李震 | 监审:古筝