对日暴涨90%对美猛砍21%？稀土出口海关数据背后，藏着一个被忽略的真相

212吨。对日稀土永磁体出口环比暴涨90.3%。

消息一出，有人欢呼“中日关系回暖了”。我一个做外贸的朋友半夜给我发私信，就一句话：“别被环比骗了，你把德国和日本的数拉出来摆一起，什么都不用说了。”

我拉了一下。德国1044吨。韩国530吨。美国512吨。日本212吨，排第六。

德国是日本的近五倍。日本是汽车和电子制造大国，排位却在法国后面。你品。

先把5条反常识角度撂在这：

第一条：环比暴涨90%不是回暖，是从ICU转普通病房。

8月对日出口212吨，7月是111吨。翻倍了，对吧？回看同比——去年8月是256吨，今年同期还是跌了17.1%。

再拉长看。去年7月到今年2月，对日月出口稳定在200吨以上。3月掉到180吨，7月直接砸到111吨。8月的212吨，只是从谷底爬回了常规区间的下限，距离正常水平还差一大截。

别把反弹当反转。

第二条：日本排名第六，德国拿了近五倍——这不是日本拿不到货，是中国在按自己节奏分配。

横向拉一张表：德国1044吨、韩国530吨、美国512吨、越南487吨、印度341吨、日本212吨。日本排第六，前面还有法国218吨。

翻译成人话：稀土供应阀门的松紧，主动权在中国手里。德国拿得多，因为需求集中在民用领域；日本排位低，因为它的军工背景和涉台言论让审批每一单都得掂量。

第三条：三菱电机开始拆旧空调“炼”稀土，一家军工企业沦落到回收自家废旧家电。

三菱电机自今年7月启动了一个项目：回收报废家用空调室外机，拆解压缩机，提取含稀土的永磁体，精炼后重新投入生产。据测算，这套回收方案最多只能满足空调制造35%的稀土需求。

注意，三菱电机不是普通的家电公司，它同时涉足防卫电子、雷达、导弹系统，中国商务部6月29日已将它列入出口管制管控名单。

一家军工企业转头去拆自家卖出去的旧空调抠稀土，这不是环保项目，是供应压力催生的应急手段。

日本网民自己的原话是：“已经到了不得不捡垃圾的地步”。

第四条：镝和铽对日出口归零7个月，日本找遍美澳越，替代渠道全部落空。

镝和铽是什么？决定永磁体耐高温性能的核心重稀土元素。导弹制导系统、无人机、战斗机雷达都离不开它。

海关数据：镝和铽自2026年1月以来对日出口量为零。日本上半年进口的镝铁合金仅13吨，同比暴跌82%，其中四个月从中国的进口量为零。

日本多方奔走，从美国、澳大利亚、越南搭建替代供应渠道，结果是“均未能确保充足供应”。中国以外市场的钇价，涨幅一度达到约140倍。

大和综合研究所算过一笔账：如果一年内彻底失去中国稀土供应，日本GDP下滑1.3%至3.2%，就业岗位缩减90万至216万个，运输机械行业降幅恐达17.6%。

你品。212吨永磁体，放在这个背景下，杯水车薪。

第五条：美国512吨看着不少，但F-35战斗机已经开始“无雷达交付”。

对美出口512吨，同比下降13.2%，环比下降21%。美国本土稀土产业链的短板非常突出。

加州芒廷帕斯矿是美国唯一运营中的稀土矿山，五角大楼补贴超10亿美元，矿石六成仍需送到中国完成精炼提纯。美国本土能产较低纯度稀土氧化物，但无法稳定量产军工所需的99.9999%纯度单一重稀土金属。

后果已经显现。美媒报道，自2025年6月以来，洛克希德·马丁交付的部分F-35A战斗机没装雷达就出厂了，机头雷达罩内加装配重块凑数。F-35雷达系统所需的高功率微波零件和精密伺服电机，依赖钕、镝、铽等稀土制成的永磁材料，中国管制一收紧，美国稀土供应严重吃紧。

美国手握矿源却缺深加工能力，日本连本土矿源都没有。两个国家面对同样的供应链难题，日本连参与博弈的基础原料筹码都不足。

说来说去就一句：对日适度放量、对美维持收紧，不是一刀切，是精细化调控。

德国拿得多，因为民用需求为主。日本拿到212吨，是在合规民用领域给了一口喘息空间，但镝铽这些军工级重稀土，一克都没放。美国512吨里有不少是轻稀土磁体，真正卡脖子的重稀土，阀门拧得死死的。

11月10日，2025年10月出台的稀土出口管制措施暂停期满。中美贸易休战协议也临近到期。续还是收，直接改写全球稀土供应链格局。

日本真正担心的，不是这个月拿到多少吨货，而是未来数年，这条供应链还能不能稳定依靠。三菱电机拆旧空调这件事，已经给出了答案。

德国1044吨、日本212吨、美国512吨，这张出口表你怎么看？日本拆旧空调抠稀土，是权宜之计还是长期困局？11月10日之后，稀土阀门该松还是该紧？评论区聊聊。