据建行官网消息,6月25日,财政部代表中央政府在卢森堡成功发行50亿欧元主权债券。建设银行作为联席主承销商在此次发行中发挥了重要作用。境外机构建行(亚洲)全程参与本次欧元主权债券在卢森堡现场的簿记建档及定价,获得财政部的高度评价。
此次发行5年期25亿欧元,发行利率2.768%;8年期15亿欧元,发行利率2.966%;12年期10亿欧元,发行利率3.212%。此次发行债券总认购金额达248亿欧元,是发行金额的近5倍,充分彰显国际资本市场对中国主权信用、中国经济韧性和长期发展前景的高度认可和坚定信心。
此次欧元主权债券投资者类型丰富,地域分布广泛。除亚洲投资者占比51%外,欧洲、中东及美国离岸投资者分别占比28%、18%和3%;主权类、银行、基金资管、交易商等类型投资者分别占比24%、57%、17%、2%,体现出高资质长久期的主权债券对于国际投资人的吸引力。本次债券全部托管于香港金管局债务工具中央结算系统(CMU),并同步在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。