近日,中国银行作为联席主承销商和联席簿记管理人,协助法国外贸银行股份有限公司(以下简称“法国外贸银行”)成功发行20亿元三年期熊猫债,票面利率1.74%。
法国外贸银行总部位于法国巴黎,是法国最大的金融机构之一。近年来,随着熊猫债市场提质扩容,欧洲头部金融机构正加速将熊猫债纳入常态化融资选项。作为中法两国深化金融领域务实合作的重要体现,法国外贸银行此次紧抓市场窗口期首次亮相熊猫债市场,其募集资金将主要用于支持其在华业务拓展及跨境结算与融资需求。
熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。自2019年以来,中国银行依托全球化网络与跨境金融专业优势,作为主承销商参与了全市场所有欧洲金融机构的熊猫债发行工作,并见证了多笔“首单”落地:
深耕欧洲市场。2019年7月,牵头协助意大利存贷款机构发行10亿元熊猫债,这也是全市场首笔欧洲金融机构熊猫债;同年12月,牵头协助法国农业信贷银行发行10亿元熊猫债,助力其成为首个法国熊猫债发行人。
树立行业标杆。2023年以来,协助德意志银行完成其全部8支熊猫债发行,累计发行规模达170亿元,助力其成为熊猫债市场上累计发行金额最大的外资金融机构。
填补市场空白。2025年11月,牵头协助巴克莱银行发行20亿元熊猫债,填补了英国金融机构熊猫债发行空白。
今年上半年,熊猫债发行热度显著上升,全市场共发行88支熊猫债,中国银行参与承销近60支,承销占比达66%。截至目前,中国银行已连续十二年蝉联熊猫债市场承销商榜首,是境外机构进入熊猫债市场的首选银行。
来源:中国银行公司金融与投资银行部 金融机构部责编:刘佳核校:蒋骢骁出品:中行职工融媒体中心
(中国银行 动态宝)