国庆假期首日，亚太市场大涨，日经225指数大涨超2200点！

10月1日，日经225指数高开之后，一路上攻，午后大涨超过3%逼近69000点大关，大涨超过2200点，TDK电子、铠侠、富士电机、软银集团等涨幅居前。

韩国KOSPI指数低开，在经过拉锯之后，出现深V反弹，午后韩国KOSPI指数涨超1.7%，最高报6960.11点，渐渐逼近7000点大关。三星电子涨1.86%，SK海力士涨2.08%。

值得注意的是，日本加息预期骤降。日本央行9月货币政策会议公布的“主要意见”未能强化市场对连续加息的预期。利率互换市场显示，日本央行在10月30日前再次加息的概率，今天早间已降至不足20%，而昨天一度超过30%。

不过，市场目前已经完全计入日本央行将在12月会议前再次加息的预期。日本央行公布的9月议息会议“主要意见”显示，有政策委员提出，如果出现通胀进一步超预期上升的迹象，日本央行可能不得不加快加息步伐。另一方面，日本内阁府与会官员要求日本央行充分评估“此前加息所产生的累积影响”。

在9月会议上，日本央行已将政策利率上调至1.25%，为31年来最高水平。分析师表示，这份“主要意见”中，几乎没有显示通胀压力正在进一步加剧的迹象。“并没有出现暗示10月连续加息的材料，政府方面的表态给人的感觉也和之前差不多”。

美光大幅超出预期的财报再次点燃了市场对于存储的热情。铠侠、三星电子、SK海力士等存储巨头再次受到关注。

美光科技最新财报显示，其营收从去年同期的113.2亿美元大幅增长至542.3亿美元。其中，核心的数据中心业务营收为180亿美元，环比增长约56%，同比增长约1042%。每股收益升至33.42美元。分析师此前平均预计营收为515亿美元，每股收益为31.83美元。

展望未来，美光科技预计，2027财年第一季度调整后每股收益为37.15美元至39.15美元，营收为600亿美元至630亿美元。

美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示行业HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年。他透露，美光2027年HBM的大部分供应已经签订协议，“价格同比大幅上涨，这缩小了（HBM）与传统DRAM之间的毛利率差距。”

此外，韩国海关厅周四发布数据显示，韩国出口数据交出了一份历史性成绩单。

据韩国产业通商资源部10月1日公布的初步数据，韩国9月出口同比大增83.5%至1209.4亿美元，首次突破单月1200亿美元关口，增速较8月的68.7%进一步加快，并大幅超出据华尔街日报调查13位经济学家所得出的65.4%的预期中值。与此同时，9月贸易顺差达498.5亿美元，刷新历史纪录。

半导体是此次出口爆发的核心引擎。9月半导体出口同比激增262.8%至603亿美元，超越8月创下的467亿美元纪录，占当月总出口额的约49.9%。韩国贸易数据素来被视为全球AI需求的风向标，此次数据表明市场对芯片的需求尚无消退迹象。