本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经深圳证券交易所审核同意,惠科股份有限公司(以下简称“惠科股份”“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年6月26日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站(全文网络链接地址:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn和中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。

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　　一、上市概况

　　1、股票简称:惠科股份

　　2、股票代码:001399

　　3、首次公开发行后总股本:729,783.4736万股(超额配售选择权行使前);740,730.2236万股(超额配售选择权全额行使后)

　　4、首次公开发行股票数量:72,978.3474万股(超额配售选择权行使前);83,925.0974万股(超额配售选择权全额行使后),本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

　　二、风险提示

　　(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

　　股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

　　(二)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

　　本次发行价格为10.12元/股,投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

　　(三)流通股数量较少的风险

　　上市初期,公司原始股股东的股份锁定期为自取得公司股份且公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月、自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,参与战略配售的投资者获配股票锁定期为自上市之日起18个月或自上市之日起12个月,网下投资者最终获配股份数量的40%(向上取整计算)限售期限为自上市之日起6个月,本次发行后,公司总股本为729,783.4736万股(超额配售选择权行使前);740,730.2236万股(超额配售选择权全额行使后),其中无限售条件的流通股数量为43,056.6731万股,占超额配售选择权行使前本次发行后总股本的比例为5.90%,占超额配售选择权全额行使后本次发行后总股本的比例为5.81%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

　　(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险

　　主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

　　(五)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

　　投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

　　(六)净资产收益率下降的风险

　　本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有一定幅度的增长,由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,因此公司短期内可能存在净资产增幅大于净利润增幅的情形,从而导致公司的每股收益和净资产收益率等指标出现一定程度下降的风险。

　　(七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

　　根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。截至2026年6月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为68.68倍,请投资者决策时参考。

　　截至2026年6月9日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

　　数据来源:Wind资讯。

　　注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

　　注2:2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

　　注3:市盈率平均值计算剔除深天马A、彩虹股份、龙腾光电、冠捷科技异常值。

　　本次发行价格10.12元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润未行使超额配售选择权时本次发行后的市盈率为25.45倍、若全额行使超额配售选择权后本次发行后市盈率为25.84倍,低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率68.68倍,亦低于A股同行业上市公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率43.58倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

　　三、联系方式

　　(一)发行人

　　1、发行人:惠科股份有限公司

　　2、联系地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋一层至三层、五至七层,6栋七层

　　3、联系人:马静

　　4、电话:0755-33687929

　　(二)保荐人(主承销商)

　　1、主承销商:中国国际金融股份有限公司

　　2、联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　3、联系人:黄志伟、王雨琪

　　4、电话:010-65051166

　　发行人:惠科股份有限公司

　　保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

　　2026年6月25日