来源:瑞恩资本RyanbenCapital
腾讯音乐(01698.HK)于周五(9月4日)发布公告,拟发售10亿美元优先无抵押票据(包括票息率为5.05%、2031年到期的5亿美元票据,及票息率为5.65%、2036年到期的5亿美元票据)。
该等票据预期将于香港联交所上市。公司预期将于2026年9月10日(美国东部时间)或前后完成票据发售事项,惟须满足惯常的交割条件。
经扣除承销折扣及佣金以及估计发售开支后,公司预期发售事项所得款项净额约9.919亿美元,拟用于一般企业用途,包括境外债务的再融资及股份回购。
由于完成承销协议的条件未必会达成,且承销协议可能因若干事件发生而终止,故无法保证发售事项将会完成。
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