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市场热点一 AI应用

开源证券发布研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。

2月9日12:54《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出三六零于2026年2月5日正式发布的国内首个工业级AI漫剧智能体生产平台“纳米漫剧流水线”，其在2月9日收获涨停。

2月5日10:51《盘中宝》发文并引用分析师观点指出：2026年，短剧与漫剧行业正处于向“精品化、工业化”转型的关键节点。上市公司中，海看股份在微短剧领域积极布局，并且AI漫剧业务已进入商业化阶段，公司在2月9日收获20cm涨停。

2月9日11:21《电报解读》追踪到“小红书正研发视频剪辑类AI产品”，随即展开梳理：随着通用大模型用户数增加，电商意图变现成为重要商业化途径之一。AI赋能中小商家和平台端经营实现降本增效，预计Agent流量入口商业化价值显现，有望重塑产业链流量及变现生态。本文提及壹网壹创，其在2月9日强势拉升，当日收涨14.46%。

市场热点二 化工

消息面上，2月8日，浙江龙盛发布调价函称，自2026年2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。

2月4日20:21《风口研报》精选“染料”产业研报并加以梳理，引用分析师观点指出：中国作为全球最大染料生产国，行业高污染致中小企业退出，集中度提升；分散染料价格自2025年10月后首涨，中间体如H酸产能缺口超10%且集中，或催生头部企业长牛行情；类比柠檬醛对VA影响，本轮涨价弹性或超预期，一体化+规模效应的头部企业有望受益。本文提及闰土股份、浙江龙盛、锦鸡股份，其3个交易日最高涨幅分别达18.52%、15.03%、20.07%。

2月9日08:01《九点特供》解读龙头板块分散染料，指出据闰土股份通知，受原辅料价格持续大幅上涨，自2026年2月5日起，上调分散染料价格。其在2月9日收获涨停。

市场热点三 光伏

消息面上，据报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

2月5日20:51《狙击龙虎榜》追踪市场热点，指出协鑫集成去年12月宣布其钙钛矿叠层电池技术取得重大突破，经国家光伏质检中心（CPVT）认证，光电转换效率已达到33.31%，其在2月6日、9日收获2连板。

2月8日18:35《财联社早知道》追踪主力资金动态，指出拓日新能公司承担了深圳市科创委的MW级薄膜硅/晶体硅异质结太阳电池研发项目，成功完成并通过验收。此外，公司光伏产品在多年前已经在商业卫星上使用。其在2月9日收获涨停。

2月4日19:30《风口研报》追踪到“亚玛顿于2月4日接待多家机构电话调研”，随即展开梳理：亚玛顿是行业首家1.6mm光伏玻璃量产企业，以薄玻璃实现差异化竞争，深耕光伏玻璃深加工，镀膜、大尺寸超薄玻璃技术领先，研发能力突出。其技术延伸至0.3-0.4mm电子显示玻璃，受益消费电子复苏出货量提升，太阳能瓦片玻璃、储能门玻璃供货北美，且新增传统光伏玻璃订单。2月8日，亚玛顿涨停，3日最高涨14.03%。

2月8日22:10《公告全知道》精选“TCL中环”公司公告并加以梳理，发文指出：TCL中环光伏硅片市占率全球第一，以“半导体＋光伏”双路线、“三核驱动”发展，技术领先且布局太空光伏，半导体材料业务国内领先，布局HJT电池。其授权爱旭BC专利，拟投资一道新能源，推进一体化战略、补齐短板并构建技术壁垒。2月9日，TCL中环涨停。

市场热点四 商业航天

2月7日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器。试验航天器将按计划开展可重复使用试验航天器技术验证，为和平利用太空提供技术支撑。

2月3日18:47《电报解读》梳理机构龙虎榜数据并覆盖“中超控股”，发文指出：公司以电线电缆与高温合金铸造“双轮驱动”，电线电缆国网中标率高、供货算力数据中心，布局机器人零部件研发。孙公司江苏精铸技术专利丰富，深度参与商业航天，公司拟定增募资扩产航空航天及燃气轮机高端零部件。

2月8日18:35《财联社早知道》指出我国成功发射可重复使用试验航天器，机构预计2030年全球商业航天市场规模将达8000亿美元，提及中超控股。

2月9日，中超控股涨停。

市场热点五 算力

消息面上，Tower半导体日前宣布与英伟达合作开发用于AI数据中心的先进硅光子技术。这家以色列半导体代工厂将通过高性能硅光子技术扩展AI基础设施部署，用于为英伟达网络协议设计的1.6T数据中心光学模块。

2月5日10:25《风口研报》精选“长芯博创”公司研报并加以梳理，发文指出：谷歌26年资本支出大幅增长，主要投向AI算力基础设施，超六成用于服务器采购。长芯博创与谷歌在MPO领域长期稳定供货，具备全栈能力，是谷歌 TPU 集群扩容核心受益者；公司有源产品持续突破，多速率AOC、1.6TAEC及硅光模块落地，有望承接北美需求，打开数通业务第二增长曲线。2月9日，长芯博创大幅拉升，当日收涨10.73%。

2月5日08:48《电报解读》追踪到“谷歌2026年资本支出大超预期”，随即展开梳理：谷歌布局OCS光交换技术，其在大规模AI算力需求下表现出极大优势，与此同时，英伟达等也在探索OCS应用，考虑到OCS的性能优势，随着技术方案的成熟，未来在数据中心应用前景广阔。本文提及光库科技，其在2月9日收涨17.72%。

财联社VIP特联合蜂网火线直连“光模块”行业专家，调研CPO新技术落地情况及未来市场前景。《金牌纪要库》在2月8日汇总专家观点至文章，并提及炬光科技、光库科技、仕佳光子在内的多家上市公司，其中炬光科技在2月9日大涨17.6%，光库科技区间大涨17.72%，仕佳光子涨10.83%。

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