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中访网数据  国泰海通证券股份有限公司作为湖北宏泰集团有限公司收购天风证券（维权）股份有限公司的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等规定，持续督导期从天风证券公告收购报告书至收购完成后12个月止，即从2025年6月24日至收购完成后的12个月止。2026年8月30日，天风证券披露2026年半年度报告，结合该半年度报告及日常沟通，国泰海通出具了2026年第二季度（2026年4月1日至2026年6月24日）的持续督导意见。

本次收购方面，2025年6月12日，天风证券以2.71元/股的价格向特定对象发行股票1,476,014,760股，发行对象为宏泰集团。发行完成后，宏泰集团持有公司股份数增加至2,854,134,185股，占公司股份总数的比例由15.90%增加至28.14%，与其一致行动人武汉国有资本投资运营集团有限公司合计持有公司股份总数的比例由24.68%增加至35.65%。鉴于宏泰集团已承诺其认购的本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让，根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，上市公司已提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份，天风证券2022年年度股东大会非关联股东审议通过相关事项，宏泰集团可免于以要约收购方式增持天风证券股份。

募集资金到账及验资方面，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月12日出具的大信验字[2025]第2-00004号验资报告，截至2025年6月12日止，国泰海通指定的资金交收账户已收到宏泰集团的认购资金人民币3,999,999,999.60元。根据同日出具的大信验字[2025]第2-00005号验资报告，天风证券实际已非公开发行A股股票1,476,014,760股，每股发行价格为人民币2.71元，募集资金总额为人民币3,999,999,999.60元，扣除各项发行费用（不含税）人民币18,833,000.69元，实际募集资金净额为人民币3,981,166,998.91元。2025年6月19日，本次发行新增的1,476,014,760股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

承诺履行及后续计划方面，本持续督导期内，收购人不存在违反相关承诺的情形。截至本持续督导期期末，未发现收购人提议在未来12个月对上市公司主营业务进行调整的计划，未发现收购人提议在未来12个月对上市公司及其子公司进行重大的资产、业务处置或重组计划，未发现收购人提议其他对上市公司董事会成员或高级管理人员进行变更的计划，未发现收购人提议对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划，未发现收购人提议对上市公司现有员工聘用做出重大变动的计划，未发现收购人提议对上市公司的分红政策进行重大调整的计划，未发现收购人提议其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划。

公司治理方面，本持续督导期间内，收购人遵守法律、行政法规、中国证监会和《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司章程的规定，依法行使股东权利。天风证券按照中国证监会有关上市公司治理的规定、上交所上市规则、上市公司章程等要求，建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度。本持续督导期内，未发现收购人存在违反上市公司公司治理和内控制度相关规定的情形，收购人未发生要求上市公司违规为其提供担保或者借款等损失上市公司利益的情形。本次收购中，收购人无其他约定义务。

持续督导总结方面，截至2026年6月24日，财务顾问对收购人本次收购的持续督导期限已届满，持续督导职责完结。财务顾问认为：本持续督导期及全部持续督导期内，宏泰集团依法履行了收购的报告和公告义务；未发现宏泰集团要求上市公司违规提供担保或借款等损害上市公司利益的情形；未发现宏泰集团存在违反公开承诺及已公告后续计划的情形。