观点网讯:近日,广东省人民政府在香港发行2026年离岸人民币地方政府债券,发行总规模75亿元。本期债券设置多期限品种,包含3年期、5年期绿色与蓝色可持续发展债券、10年期。
其中,3年期规模26亿元,利率1.42%;5年期规模35亿元,利率1.52%;10年期规模14亿元,利率1.82%。募集资金主要用于绿色与蓝色债券项目、重大水利工程设施项目以及南沙重大战略性平台项目。簿记定价阶段峰值订单规模突破640亿元,订单倍数超8.5倍。
投资者结构呈现全球化与多元化特点,广泛覆盖新加坡、日本、中国香港、中国澳门等多个国家和地区,吸引了政策性银行、商业银行、寿险机构、公募基金、资产管理机构等多元市场主体参与。
作为本次债券绿色和蓝色结构顾问,中国银行参照香港金融管理局《香港可持续金融分类目录》搭建资金投向框架,推动本期绿蓝主题债券取得香港品质保证局发行前阶段认证。自2021年起,中国银行以独家或联席全球协调人角色,累计协助广东省政府完成337亿元离岸人民币地方政府债券发行。
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