观点网讯:9月1日,越秀地产股份有限公司发布公告,公司间接非全资附属公司杭州燚乐与杭州滨江、目标公司及项目公司订立合作协议,共同开发位于杭州的目标地块。杭州滨江为深圳证券交易所上市房企(股票代码:002244.SZ)。
根据协议,目标公司的注册资本将由人民币5000万元增加至人民币9亿元,杭州燚乐及杭州滨江将分别以4.59亿元及3.91亿元的资本出资方式认购新增注册资本。
完成后,杭州燚乐及杭州滨江将分别实际持有项目公司51%及49%的股权,双方向目标公司提供的股东贷款亦将按51%及49%的比例提供。
目标公司于今年7月21日成功竞得目标地块,总土地出让金为人民币18.1047亿元,随后为开发该地块新成立项目公司。该地块位于杭州市拱墅区,总地盘面积39938平方米,将发展作住宅用途。
杭州燚乐应付的总代价包括三部分:认购新增注册资本的资本出资4.59亿元;应付利息预计约64.85万元;以及提供的股东贷款预计4.898亿元。总代价根据杭州燚乐在项目公司应占的51%实际权益连同应付利息厘定,将以集团内部资源拨付。
支付安排方面,第一期土地出让金6.45亿元须于9月3日或之前支付,第二期土地出让金9.05亿元须于2027年8月3日或之前支付。杭州燚乐将以诚意金形式分阶段向杭州滨江支付共计9.488亿元,该款项于完成时将转换为股东贷款。
由于杭州滨江为公司若干项目公司的主要股东,本次交易构成公司附属公司层面的关连交易。增资事项最高适用百分比率高于5%,须遵守上市规则第14A章的申报及公告规定,但获豁免遵守通函、独立财务意见及独立股东批准的规定。
交易完成须待项目公司取得目标地块不动产权证且完成超过总发展投资额25%的开发,以及杭州燚乐完成国资评估备案及产权登记程序后方可作实。完成后,项目公司将成为越秀地产间接非全资附属公司,其财务业绩将综合入账至公司的综合财务业绩。
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