东方证券首予致欧科技买入评级 目标价25.30元
创始人
2026-08-24 15:53:10
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观点网讯：8月24日，东方证券发布研报，首次覆盖致欧科技并给予“买入”评级，目标价25.30元。
研报预测致欧科技2026-28年归母净利润分别为4.6亿元、5.9亿元、6.8亿元，同比分别增长38%、27%、16%，参考可比公司给予2026年22倍PE。
研报认为，致欧科技为跨境家居龙头，多产品矩阵、VC/SC双模式运营、多仓履约、多地供应链韧性四项核心优势构筑壁垒。
商业模式方面，致欧科技SC、VC模式双轨运营，2025年亚马逊VC业务同增131.5%，占比从7.0%上升到15.2%，拉动公司毛销差提升，2026年一季度毛销差环比提升3.9个百分点至11.5%。
履约能力方面，致欧科技在全球拥有14个自营仓，总面积超39万平方米，在欧洲构建含清关、干线、前置仓、尾程的完整履约网络。
供应链方面，公司采取“中国+N”双地产能布局，2025年末实现美国市场80%出货由东南亚承接，前五大供应商采购占比仅15.64%。
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