市场短期弱化了
创始人
2026-07-04 09:04:51
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来源：@证券市场红周刊微博
主持人：周四市场再次大跌，骄阳怎么看，还是轻指数重个股吗？
骄阳：这次感觉有点不一样，之前市场下跌，AI新材料的细分总有强势的，市场反弹后就是加速。但是本周有点不一样，周五市场反弹，但是周四强的AI大多是补跌的，没有继续上攻，这说明增量资金没有利用市场反弹发力做加速；同时，反攻的AI很多是高位下来依托重要均线做反抽的，买盘更多仅仅来自于机构存量博弈。基本面上，市场把大跌归咎于一些消息，但都经不起推敲。所以这次震荡很可能来自于市场内部因素。AI硬件涨太多了，一有风吹草动就集体反应，也等于测试了市场强弱，得出的答案是，市场相对强度减弱了。从这个角度来说，短线暂时需要谨慎点。看看下周能不能进一步稳定，或者出来的资金能不能持续到其他板块上。
主持人：你在内部交流中解读的氟化工，到本周五一度大涨了25%，但是出现了补跌，怎么看待？
骄阳：说明市场短期弱化了，否则情绪资金会博弈加速的，但是整体AI新材料这波强度是远远强于AI硬件的。
主持人：之前市场主流观点一直说要站在光里，但5月份你及时提示，要切换到AI新材料，之后这个细分的核心品种都已经翻倍，同期光里的硬件持续调整，如果后面有整体调整的机会，你会选哪边？
骄阳：今年厄尔尼诺，夏天会特别热，站在光里，身体不好的话，可能会中暑，我还是会选择AI新材料，看好AI增量属性带来的价值重估。
（文中个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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