在溧水农商银行营业部,有这样一位理财经理——从业26载,从厅堂服务到财富管理,她始终扎根一线、步履不停,用真诚和专业诠释着金融为民的初心。她,就是李娟美。
从“大堂能手”到“理财专家”:转型背后是不变的匠心
自走上理财岗位以来,李娟美迅速完成角色转换。她将多年积累的厅堂服务经验转化为深度服务优势,通过扎实的专业知识、敏锐的客户洞察和真诚的沟通艺术,不仅屡次超额完成销售任务,更在客户心中树立起可信赖、有温度的理财顾问形象。她曾获评溧水农商银行“巾帼心向党 奋进新征程”十佳奉献者,并于2023年被溧水农商银行评为“先进个人”。
精准服务:为客户量体裁衣,让财富稳健生长
李娟美常说:“理财不是推销产品,而是规划生活。”面对不同年龄、不同需求的客户,她总能迅速捕捉关键信息,提供量身定制的金融方案。对于老年客户,她从不急于促成交易,而是坐下来,用通俗易懂的语言,耐心讲解产品特点与风险逻辑,并贴心协助规划养老金配置,让服务既安心又温暖;面对中年客户,她深入分析家庭收支结构与未来目标,精心设计“存款+理财+保险”的综合资产配置方案,助力家庭财富行稳致远。
全情投入:在细节中传递温度,在专业中赢得信赖
在同事眼中,李娟美是名副其实的“行动派”。她总是最早梳理客户台账,最晚整理服务笔记;午休时间常用来回复咨询,下班后仍复盘服务过程。她说:“客户把资产托付给我们,是一份信任,更是一份责任。”这份责任,也换来了客户真诚的回馈。有客户专门致电表扬她的专业与耐心,也有老客户主动介绍亲友前来办理业务。在她身上,“服务—信任—口碑—增长”的良性循环清晰可见。
榜样力量:带动一群人,温暖一座城
从大堂经理到理财专家,李娟美以自身的专业成长和扎实服务,影响着身边的每一个同事。她不仅个人业绩突出,更在团队中树立起“专业为本、服务至上”的标杆,带动营业部形成比学赶超、共同进步的良好氛围。
在2025年“开门红”攻坚战中,李娟美与同事们并肩奋战,以更饱满的热情、更专业的素养、更贴心的服务,持续提升客户体验,以实际行动助力溧水农商银行高质量发展,也为地方金融服务的提质增效注入了温暖的“她力量”。张 昱