IPO及再融资上会预告

据交易所官网审核动态信息，下周（8.31-9.4）IPO上会审核3家企业，合计拟募资8.29亿元，在审期间皆存在调整募投项目规划情形，其中2家取消募资补流项目，1家申报时即未设置募资补流项目。

下周IPO上会企业一览

一

佳宏新材

据招股书信息，佳宏新材是一家依托先进的高分子材料技术体系，专业从事热管理产品及特种光缆产品的设计、研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品广泛应用于石油天然气、化工、电力、海洋船舶、半导体等工业领域及轨道交通、新能源汽车、房屋建筑物等民商用领域，能够安全高效实现温度维持、加热升温、防冻保护、融雪除冰、传输通讯等功能，具有广阔的市场应用前景。

截至招股说明书签署日，徐楚楠合计控制公司73.96%的股份，为公司控股股东；徐楚楠、汪建军母子合计控制公司81.88%的股份，系公司实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过12,625,800股（含本数，不含超额配售选择权）。

公司业绩

募投项目

二

辛帕智能

据招股书信息，辛帕智能是一家专注于具有自主知识产权的工业智能装备研发、设计、生产、销售、服务的高新技术企业。公司聚焦于风电叶片智能设备领域，主要产品包括智能灌注设备、智能混胶设备、腹板工装、叶片自动UT检测设备、叶片铺布3D激光投影系统等风电叶片制造关键设备，该等产品实现了风电叶片生产核心工艺的智能化升级。同时，依托智能技术研发平台，公司自主设计并制造了智能上下料系统等半导体封测设备。

截至招股说明书签署日，王勇直接持有公司35.49%股份，合计直接与间接控制公司60.20%股份，为公司控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过18,081,221股（含本数，不含超额配售选择权）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过20,793,404股（含本数）。

公司业绩

募投项目

三

昌德科技

据招股书信息，昌德科技聚焦绿色低碳产业方向，主营资源综合利用及新材料制造。资源综合利用方面，公司配套国内大型己内酰胺生产企业建设了多个资源综合利用基地，利用国内领先的绿色循环利用技术，把原本通过焚烧处置的上游己内酰胺等大型石化企业产生的废水、废气和副产物转化成环氧环己烷、正戊醇、水泥外加剂等一系列高附加值产品；新材料方面，公司围绕华中区域环氧丙烷生产基地，开发了以风电为主要应用场景的新能源材料聚醚胺，建成特种胺生产基地，为“能源双控”“碳达峰、碳中和”背景下绿色清洁能源开发提供重要材料。

截至招股说明书签署日，蒋卫和合计控制公司49.41%股份，系公司的控股股东、实际控制人。

发行人所选的上市标准为：预计市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%。

本次拟公开发行股票不超过4,466.15万股（含本数，不含超额配售选择权）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，不超过5,136.07万股（含本数）。

公司业绩

募投项目

汉鼎咨询21年专注纯粹的研究型咨询模式，服务客户超1200家，半数以上为上市公司。业务范围包括IPO/再融资募投可研咨询、IPO细分行业咨询、业务与技术专项报告、业务尽职调查、投融资及并购咨询、上市辅导咨询等。