Kakao Mobility正将目光投向美国市场,而非国内股市,计划进行价值1.4万亿韩元(约10亿美元)的首次公开募股(IPO)。
据专注美国IPO的机构IPOX报道,Kakao Mobility于6月向美国证券交易委员会(SEC)机密提交了一份价值10亿美元(约1.4万亿韩元)的IPO注册声明。提交注册声明是上市前必须接受SEC初步审查的程序。机密提交审查完成后,预计将向市场披露公开发行结构、价格区间等具体细节。
美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和瑞银(UBS)等全球投行被列为此次上市的主承销商。Kakao Mobility最初于2022年计划在国内股市上市,但因包括“呼叫漏斗”嫌疑在内的多起争议,正式撤回了上市计划。
业内指出,国内双重上市监管是Kakao Mobility选择赴美的背景之一。其意在规避子公司在母公司Kakao已在国内上市的情况下再次上市所带来的监管负担。此外,分析认为,为在全球移动出行公司聚集的美国市场获得更高企业价值的战略判断也起到了作用。
后续程序的推进速度将取决于SEC审查结果。财务稳健性和业务模式的可持续性将在机密审查过程中受到重点审查。Kakao Mobility计划利用此次美国上市筹集的资金加速全球市场扩张。
目前,Kakao Mobility与承销商对具体上市时间表保持保密。但随着注册声明提交已获确认,市场预计上市最早可在今年或明年初实现。
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