原创纳指跌1.47%芯片四连锤 SMH砸4% A股存储链雪上加霜_基金资讯

原创纳指跌1.47%芯片四连锤 SMH砸4% A股存储链雪上加霜

创始人

2026-07-17 15:39:45

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老铁们，隔夜美股这出给本就凉透的A股存储/算力链又浇了盆冰水——纳指直接砸387点跌1.47%，道指微跌0.2%，罪魁还是芯片链：台积电Q2净利增77%、毛利率67.7%，本来业绩炸场，结果市场不买账，反而怕600-640亿美元的上调后资本开支“烧现金流”，ADR跌2.3%；SMH半导体ETF直接砸超4%，美光、AMD跌超6%，Arm跌7%，SK海力士ADR更狠跌11%；七巨头也跟着跪，Alphabet因Gemini 3.5 Pro推迟发布跌4.4%，英伟达、Meta、亚马逊跟跌。

有意思的是标普已披露40家里87%业绩超预期，初请、零售也稳，说明不是大盘崩，是资金主动从科技切去其他板块，麦迪逊那策略师说得对“盈利还是强劲的，只是钱从科技跑了”。

扣回A股：这已经是本周海外映射链的第四锤——韩股-7%→韩国查澜起→昨天A股德明利二连跌停、澜起-16%、科创-4%破3900，今晚这锤直接把“海外存储/算力信仰”从余震锤成主跌浪，“过期龙头不如狗”海外先验完，今天A股海外映射那批（德明利/佰维/江波龙/澜起/兆易/中际）继续躲，别伸手接飞刀。

倒是可以挖个错杀机会：台积电上调资本开支本质是AI扩产继续，对上游设备/材料是实打实利好，昨天A股电子化学品（海星、格林达、安集）刚被板块带跪，今晚海外情绪压着，今天如果低开有承接，北方华创、中微、安集、多氟多（萤石-电子级氢氟酸）这批“真国产+台积电供应链”反而可以看错杀低吸，和海外映射那批两码事。

今天是交割日后首个交易日，但海外补锤在前，3882破了看3850-3869承接，别急着抢反弹，等海外链情绪稳了再说，医药（基药+生育无自付逻辑）可以拿，昨天涨的影视猪肉冲高先减。

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