中信建投指出,高景气推动全球科技股共振大涨,投资者情绪进入高涨区,全球高景气进一步巩固科技作为当前市场核心主线的格局。美伊局势再度紧张,短期扰动有限。一季报显示A股业绩改善但景气分化明显,行业配置思路仍聚焦景气逻辑,重点关注:AI(半导体、光通信、服务器、电子布等)、油气生产、煤化工、煤炭、新能源(锂电、钠电、风电、能源金属)、军工、食品饮料(非白酒)、美容护理。
(本文来自第一财经)
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