邹城利民建设发展拟发行3年期人民币债券，初始价2.80%区域，青岛银行(03866.HK)济宁分行提供SBLC
创始人
2026-09-03 19:10:18
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久期财经讯，邹城市利民建设发展集团有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.,简称“邹城利民建设发展”)拟发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司
SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)济宁分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
币种：人民币
期限：3年期
初始指导价：2.80%区域
交割日：2026年9月9日
到期日：2029年9月9日
资金用途：用于对发行人2026年9月和10月到期的离岸中长期债券本金进行再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、浦发银行香港分行(B&D)、维港证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、中国银河国际、广发证券香港、海通国际、淞港国际证券、东吴证券香港、中泰国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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