获国际资本持续认可新城2026年首单美元债成功落地_投研分析

获国际资本持续认可新城2026年首单美元债成功落地

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2026-02-27 01:49:25

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2月26日，新城控股（601155.SH）母公司新城发展（01030.HK）宣布，子公司新城环球有限公司成功发行3.55亿美元的优先担保票据，发行期限3年。

此次发行债券在花旗集团与海通国际的联席主导下，获得了国际投资者的积极认购，彰显了资本市场对新城稳健经营及未来发展的广泛认可。根据公告，本次发行所得款项净额将主要用于为同步2026年购买要约提供资金、现有债务再融资及一般企业用途。

自2025年6月以来，新城持续打开境外融资渠道，本次美元债的成功发行，进一步夯实了公司境外资本市场的融资根基。去年6月，新城控股母公司新城发展成功发行3亿美元高级无抵押债券，成为近三年来首家重启境外资本市场融资的民营房企；同年9月，在新城控股及新城发展的联合担保下，子公司新城环球再发行1.6亿美元的优先担保票据，持续巩固境外融资优势。

据中指研究院数据统计，2025年房企海外债发行规模仅为161.45亿元人民币，占总融资规模的2.7%，发行主体以华润、越秀等央国企为主，民营房企境外融资依旧承压。

在此背景下，新城作为少数成功发行美元债的民营房企，且接连实现三笔境外债的顺利发行，不仅充分印证了国际资本市场对企业经营基本面、抗风险能力及长期发展价值的高度认可，更标志着公司境外融资渠道持续畅通、融资能力稳步提升，为企业穿越行业周期、实现稳健高质量发展筑牢坚实的资金保障。

中信建投在近期研报中指出，新城控股持有运营收入稳步提升，多层级REITS战略首单落地，公司向资产运营深化转型取得了实质性突破。为此，预测2025-2027年公司EPS分别为0.42/0.52/0.63元，维持买入评级和21.82元的目标价不变。

企业新城国际成功公司控股融资资本认可发展海通国际新城控股房企中指研究院

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