英伟达豪掷40亿美元布局 光通信行业景气度持续上行
创始人
2026-03-03 07:58:12
0次
英伟达周一分别发布声明称，与Lumentum和Coherent达成战略协议，将分别向这两家光学技术公司投资20亿美元。受消息刺激，Lumentum收涨11.75%，Coherent大涨超15%。
英伟达在两份声明中解释道，光互连和先进的封装集成是下一代人工智能基础设施的基础，因为它们能够为人工智能工厂带来超高带宽、高能效的连接。
银河证券研报指出，站在当下时点，光模块景气度仍旧处于上升通道中，其中“十五五”首年国内需求侧不仅具备从400G向800G/1.6T光模块升级的趋势，也具备人工智能应用端发展带来的算力需求提升所带动的量能提升逻辑，量价齐增；海外端当前景气度较高，主流云厂商2026年资本开支规模持续超预期，GPU性能的提升带动海外光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量节奏有望加速，同时Scale-up侧远期光进铜退的趋势逐步明确，推动光模块用量及需求量的进一步增长，CPO路径的逐步成熟，以及光模块厂商在CPO领域的持续深化布局也将使得相关公司远期业绩具备提升基础。
据财联社主题库显示，相关上市公司中：
源杰科技是国内领先的光芯片IDM厂商，公司成功量产CW 70mW激光器芯片并实现大批量交付，CW 100mW激光器产品也已经通过客户验证。
仕佳光子产线集中于光模块产业链上端，主要包括光芯片（有源：DFB芯片；无源：PLC、AWG芯片）及光传输器件（MPO跳线）等细分产品。
相关内容
热门资讯
金浦钛业A股股东户数增加941...
3月3日消息，数据显示，截至2026年2月13日，金浦钛业A股股东总户数为7.06万户，较上期（20...
先丰服务集团(00500.HK...
格隆汇3月3日丨先丰服务集团(00500.HK)公告，集团截至2025年12月31日止年度未经审核综...
健之佳股东云南祥群投资有限公司...
3月3日消息，健之佳股东云南祥群投资有限公司于2026年3月3日，通过竞价交易方式增持13.11万股...
美股三大指数大幅低开，纳指跌2...
美股三大指数集体低开，纳指跌2%，道指跌1.81%，标普500指数跌1.65%。黄金股走低，金田跌超...
近岸蛋白股东普近科技90天减持...
3月3日消息，近岸蛋白股东普近科技于2025年12月4日至2026年3月3日，通过竞价交易方式减持1...
能源进口身份掣肘汇率反弹 英镑...
格隆汇3月3日｜荷兰合作银行的Jane Foley在报告中指出，能源价格上涨削弱了对英国进一步降息的...
光力科技董事、高管李祖庆年薪4...
3月2日消息，光力科技非独立董事及副总经理李祖庆于2026年3月2日，通过竞价交易方式减持2.86万...
盛弘股份股东肖学礼92天减持8...
3月3日消息，盛弘股份股东肖学礼于2025年11月28日至2026年2月27日，通过竞价交易、大宗交...
索宝蛋白股东财金复星惟实5天减...
3月3日消息，索宝蛋白股东财金复星惟实于2026年2月26日至2026年3月2日，通过竞价交易方式减...
洪通燃气股东田辉91天减持28...
3月3日消息，洪通燃气股东田辉于2025年12月3日至2026年3月3日，通过竞价交易方式减持282...