观点网讯：9月13日，智谱（北京智谱华章科技股份有限公司）宣布完成约50亿美元融资，包括约20亿美元股份配售及约30亿美元可转债发行，募集资金将用于下一代模型研发、算力基础设施及业务拓展等。

智谱公告，公司与联席配售代理订立配售协议，将配售最多2196.5万股新H股；同时与经办人订立认购协议，发行本金总额人民币201.4亿元于2027年到期的美元结算零息可换股债券。配售事项及债券发行各自独立进行，且不互为条件。

配售股份由不少于六名专业、机构或其他投资者认购，承配人及其最终实益拥有人将为独立第三方，认购价为每股714.00港元。该价格较H股9月11日收市价每股793.00港元折让约9.96%，较截至同日止最后五个连续交易日平均收市价每股约891.90港元折让约19.95%。

假设配售股份获悉数配售，配售所得款项总额约156.83亿港元，扣除佣金及估计开支后净额约156.64亿港元。配售股份占公告日期已发行4.66亿股股份的约4.72%，占配售后扩大已发行股份约4.50%。配售事项完成须待若干先决条件达成及联席配售代理不行使终止权利，未必会进行。

配售股份根据一般授权发行，该授权下董事会获配发、发行及买卖最多约8916.9万股股份，相当于2026年6月22日年度股东会当日已发行4.46亿股股份的20%。配售及发行配售股份无需另行取得股东批准，公司将向上市委员会申请批准配售股份上市及买卖。

债券初始换股价为每股换股股份892.50港元（可予调整），较H股9月11日收市价每股793.00港元溢价约12.55%，较最后五个连续交易日平均收市价每股约891.90港元溢价约0.07%。假设债券按初始换股价悉数转换，将可转换为约2636.5万股换股股份，占公告日期已发行股份约5.66%，扩大后占约5.36%。

债券发行所得款项总额预期约30.16亿美元（相当于约236.48亿港元），扣除经办人佣金及其他估计开支后净额约30.11亿美元（相当于约236.10亿港元），相当于每股换股股份发行净价约895.51港元。

债券将申请在维也纳证券交易所营运的Vienna MTF上市，公司亦将向上市委员会申请批准债券转换后发行的换股股份上市及买卖。认购事项完成须待若干先决条件达成，债券未必会发行及上市。

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