瑞银微降万洲国际目标价至9.4港元 称美国业务受压
创始人
2026-09-10 12:23:51
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观点网讯：近日，瑞银发表研究报告，将万洲国际（00288.HK）目标价由9.5港元降至9.4港元，维持“买入”评级，主因其美国子公司Smithfield第三季业务承压。
瑞银在报告中指，Smithfield公布第三季业务更新，提及生猪及新鲜猪肉业务持续受压。Smithfield目前预期第三季新鲜猪肉录得经调整经营亏损7000万至9000万美元，生猪养殖录得经调整经营利润2500万至4500万美元，带动第三季公司整体经营溢利预测介乎1.15亿至1.75亿美元。
瑞银表示，Smithfield更审慎的第三季展望为万洲国际的全年指引带来下行风险，该指引已于8月第二季业绩后下调，令万洲国际的盈利进一步受压。
该行认为，较低原材料成本理论上可支持包装肉类利润率，但由于包装肉类消费趋势疲弱及运输成本上升等因素，或不足以抵销生猪养殖及新鲜猪肉业务的压力。考虑到万洲国际的美国业务前景，瑞银下调公司2026及27年度盈利5%及2%。
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