来源：环球零碳

摘要：

中国燃气轮机被AI浪潮推到了一个过去很难站上的位置，成了全球足够可靠、而且交得出货的第二选择。

撰文 | Shushu

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的第2130篇原创

被卡了几十年的重型燃气轮机，中国终于争回这口气！

8月28日，中国自主研制的F级重型燃气轮机首次实现成套出口，从四川德阳运往哈萨克斯坦。

在十几年前，中国还是买家，是GE、西门子等燃气轮机巨头的大客户，花高价买设备，但核心技术却长期受制于人。现在已经成了卖家。

戏剧性的是，当中国刚刚解决“自己造”，全球燃气轮机市场却面临“造不出来”的难题。把马斯克都急的，直接自己下场造了。

他8月29日在社交平台X表示，“SpaceX和特斯拉正在以最快速度各自建设年产100GW的太阳能产能，但未来几年仍需要天然气来补充和启动太阳能发电。燃气轮机生产的瓶颈在于叶片和导叶的铸造。”

于是，马斯克算了一笔账：自己造最难的核心部件，最多可以让燃气轮机提前18个月投入运行，将带来翻天覆地的变革。

那如果直接买？

今年7月整机制造商GE Vernova透露生产计划，如果该月向其订购一台重型燃气轮机，要到2031年才到货。也就是要等5年，这已经是最快速度，部分机型甚至要等7年。

燃气轮机启动快、可靠性高，是AI数据中心电力架构的核心。但AI可等不起这5年。

马斯克给了一个预测：2027年，全球大约有15GW已经生产出来的AI算力，因为缺少电力和配套基础设施，根本无法使用。

从变压器、输电线路，到液冷系统、大型冷水机组和网络等设施，统统都是大问题，甚至比找电更难。

那就先从最缺的燃气轮机下手，造里面最容易卡住产能的核心部件，叶片。

燃气轮机的叶片与导叶的铸造工艺要求极为苛刻，需在约1650至1980摄氏度的极端高温环境下运行，然而这一温度比材料自身的熔点还要高出约440摄氏度。这种叶片制造代表了高温合金精密铸造的最高水平。

整个过程的难点在于，每个尺寸很大的叶片必须铸造成完整的单晶，不能有普通铸造金属在受力时容易开裂的微小接缝，大规模生产且不产生缺陷就更加困难了。

如果马斯克成功做到这一点，就意味着他拥有了AI数据中心的部分垄断，竞争对手甚至都难以迅速复制。

目前全球仅有四家铸造企业掌握这项核心技术，PCC、Howmet Aerospace（两家合计垄断全球70%以上的份额）、Doncasters Group，以及Consolidated Precision Products，形成高度垄断。

然而，据高盛在今年5月指出，PCC和Howmet目前优先保障航空航天业务的精密铸件，同时还面临劳动力短缺问题。

这就好比新能源车爆发时，电池产能跟不上，而负极材料又只有两三家能做，简直是瓶颈中的瓶颈。

这种寡头结构导致西门子能源、GE Vernova、三菱重工等燃气轮机整机制造商的产能严重受限，并且组装这些机器的焊工和机械师十年前就被解雇，一直没有招聘。即使有空缺，也没有足够的合格承包商来安装。

多重原因导致燃气轮机订单排到2030年后，价格也在过去三年累计上涨约300%。

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这是中国厂商的最大机会

不过，西方叶片龙头们腾不出产能，反而给中国企业留下了一个难得的窗口。

过去，中国企业很难进入全球高端燃气轮机叶片供应链，主要原因之一是客户根本没有更换供应商的动力。一般燃气轮机生命周期很长，需要持续绑定叶片供应商，定期更换，仅一台主机寿命期内就需要更换10次左右，所以GE、西门子这些整机厂商一旦确定叶片供应商就很难更换。

高盛认为，这是中国厂商的最大机会。以应流股份为例，公司目前全球份额还不到1%，但凭借可用产能、更低的均价、可比的质量以及强大的研发和客户关系，正处于承接需求外溢的最佳位置。

订单数据已经开始体现这种变化。2026年一季度，应流新签订单约8.4亿元，其中海外订单约7亿元；重型燃气轮机相关订单约5.33亿元，占新签订单的63%。而到了4月底，公司年内新签订单已经超过10亿元。

目前，应流股份已成为西门子能源燃机透平热端叶片在华唯一供应商，并承担其H级叶片开发，同时与贝克休斯锁定多款未来订单。

但实际上，现在中国厂商的机会，已经不局限于叶片。

运往哈萨克斯坦的这台G50，是中国走向国际高端能源装备领域的 "争气机"。业内认为它给中国，争了一口气。

2025年11月，哈萨克斯坦签下3台“G50”，总价15亿。8月28日运输的是其中第一台，剩下两台将于2027年底前交付。

2026年3月，加拿大一个数据中心运营商也订购了多台“G50”，分2026年底和2027年两批次交付。‌‌

据了解，想要买这台“G50”，需先付款，再排队等货，目前东方电气手里握着的订单已超过1700亿元，2026年一季度又新增366.37亿元，生产线已经排到了2027年底。

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燃气轮机的时代变了

这事要是放在十几年前，几乎难以想象。

中国虽然是制造业大国，但在燃气轮机领域，一直也都是排队买西门子能源、GE Vernova这些燃气轮机的大买家之一。

虽说花了高价购买的燃机，但到了大修，还得请外国工程师。想办法成立合资公司，提高国产化率，但依旧掩盖不了没有核心技术的事实，它并没有被中国企业拿到。

曾经有业内人士对此评价：以市场换技术整体上是失败的，中国企业失去了市场份额，也没掌握多少核心技术。

所以，最核心的技术，还是得自己来研究。

2009年，东方电气正式立项自主研制50兆瓦F级重型燃机，组建一百多人的团队，砸进去近20亿元，拉上近300家上下游企业一起攻关。

2014年，上海电气以4亿欧元拿下意大利老牌燃机企业安萨尔多40%的股权，成立合资公司，填补了中国在高温叶片和低排放燃烧器方面的空白。

随后，“两机专项”和重型燃机重大专项相继启动。从压气机、燃烧室，到高温叶片、控制系统，中国开始补齐过去长期依赖进口的关键技术。

这一干就是十几年。

2019年，G50首次整机点火，2023年正式投入商业运行，主机实现100%国产化。2024年， 300兆瓦级F级重型燃机也实现首次点火成功。

14年时间，中国几代工程师把曾经受制于人的重型燃机，变成了自主可控。

虽然在更大功率、更高效率的H级重型燃机上，中国的技术还没完全追上，但市场已经发生变化。

过去，电厂买燃机，最看重的是效率、可靠性和全生命周期成本，晚一两年交货也能接受。但对AI数据中心来说，时间本身就是成本。

投入数十亿美元的AI数据中心，如果因为缺电迟迟不能开机，每晚一年，损失的可能远远超过燃气轮机本身的价格差。

一台效率高几个百分点、但要2031年才能交付的燃气轮机，和一台性能足够、2027年就能交付的燃气轮机，在这个AI时代，有了一个可以拿来比较和选择的机会。

中国燃气轮机产业链被AI浪潮推到了一个过去很难站上的位置，成了全球足够可靠、而且交得出货的第二选择。

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来源：

[1]https://finance.yahoo.com/energy/articles/gas-turbine-shortage-just-became-210000180.html

[2]https://techcrunch.com/2026/08/30/musks-faster-path-to-more-gas-turbines-comes-with-pollution-problem/

[3]https://www.engadget.com/2216186/elon-musk-bought-a-gas-turbine-company/

[4]牲产队：重型燃机首次成套出口，中国怎么破的局？

[5]环球零碳：全球电力设备告急！德国巨头砸72亿扩产，中国工厂爆单

[6]价值目录：高盛AIDC纪要：燃气轮机叶片，被忽视的超级风口

[7]量子位：急急急用电！马斯克开造燃气轮机叶片

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