高盛上调全球半导体设备支出预期，小米芯片联手长鑫存储，科创半导体ETF华夏(588170)标的指数存储芯片含量超80%_市场解读

高盛上调全球半导体设备支出预期，小米芯片联手长鑫存储，科创半导体ETF华夏(588170)标的指数存储芯片含量超80%

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2026-08-25 14:49:06

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截至2026年8月25日14:17，科创半导体ETF华夏(588170)跟踪标的上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌2.97%。成分股方面，有研硅领跌6.42%，兴福电子下跌5.94%，华峰测控下跌5.92%，微导纳米下跌4.87%，强一股份下跌4.80%。

消息方面，高盛发布最新研报，大幅上调2026~2028年全球晶圆制造设备WFE支出预期，分别看至1500亿、2180亿、2810亿美元，对应增速36%、45%、29%，判断本轮半导体设备景气周期有望延续至2028年。上调动因来自美股半导体企业财报及资本开支指引超预期。

此外，8月24日，小米正式发布玄戒O3芯片，新一代玄戒O3芯片是全球首个支持LPDDR6内存的旗舰移动处理器（SoC）。从产业链人士处获悉，国内存储行业龙头长鑫存储是小米玄戒O3的LPDDR6内存核心合作伙伴。国泰海通证券预计2025至2030年全球市场规模将以15.3%的复合增速扩张，2030年达501亿美元。AI驱动的资本开支高增尤其利好先进制程与存储领域。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数为上证科创板半导体材料设备指数，其中存储芯片含量超80%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量约73%，长鑫存储概念含量约61%，直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。

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