(来源:经济日报)
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记者日前从招商银行上海分行获悉,该行作为中国境内协调人,旗下招银国际、招商永隆作为联席账簿管理人,参与上海电气环球资本有限公司(以下简称“上海电气”)自贸离岸债的承销与投资。据悉,该笔债券是全市场首单企业类自贸离岸债,标志着自贸离岸债市场发行主体由金融机构拓展至优质实体企业。
记者了解到,上海电气是中国高端装备出海的标杆企业,核心产业聚焦能源装备、工业装备、集成服务三大板块。自贸离岸债全称上海自贸区离岸债券,遵循发行端、投资端“两头在外”原则,是依托“境外资金+FTU资金”双轮驱动的创新融资工具。此次发债旨在借助自贸与离岸金融新政拓宽境外融资渠道,推动从工程“走出去”向装备“走出去”的战略升级。该笔债券的发行成为高端制造国企自贸离岸债的标杆案例,具有市场创新与示范效应。
随着《上海市浦东新区自贸离岸债业务发展若干规定》出台,招商银行持续向企业宣讲新政并推介自贸离岸债。在获悉客户明确发行意向后,该行迅速组建专项创新项目小组,依托“投商私科”一体化的综合服务优势,积极筹备并提供全流程的债券发行、承销和投资服务,最终实现业务高效落地。
招商银行上海分行相关负责人表示,未来将持续汇聚境内外集团资源,构建自贸离岸债发行、承销、投资等全链条综合服务能力,把握离岸金融发展战略机遇,积极探索离岸金融产品与服务模式创新,助力上海国际金融中心建设。(经济日报记者 唐一路)
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