超大规模云厂商从落后者转为领跑者 科技第二波行情讨论升温
创始人
2026-08-10 23:18:38
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观点网讯：8月10日，超大规模云厂商正从科技板块的“落后者”转变为领跑者，市场开始讨论科技行情的第二波上涨是否已经启动。
报道称，在AI资本开支持续膨胀、自由现金流承压的背景下，云业务货币化加速、订单积压激增、估值大幅压缩，叠加对冲基金仓位被彻底清洗，多重因素正在共振。
过去一个月，MAGS指数表现已明显跑赢纳斯达克100指数（NDX）和费城半导体指数（SOX），标志着超大规模云厂商的相对强势出现实质性转变。
与此同时，对冲基金在此前数周大幅削减了“Mag-7”敞口，多空比例降至2018年以来的第25百分位。报道认为，仓位被充分重置，为新增资金流入腾出了空间。
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