博通107亿美元的人工智能冲刺：为何AVGO仍是值得持有的基础设施类股票
创始人
2026-06-02 02:29:12
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博通第一季度人工智能业务营收84亿美元，第二季度相关销售业绩指引为107亿美元，其不再仅靠人工智能热潮交易，被视为定制人工智能建设基础设施层一部分，近期股价接近390.24美元，接近52周高点403.00美元。
多头将其视为定制人工智能芯片和高速网络供应商，认为其有助于实现定制硅片等；空头则称该股接近高位，易受业绩疲软季度影响。
博通支持定制加速器，通过相关平台封装和以太网交换连接集群，谷歌是其例证。其最新交换芯片带宽每秒102.4太比特，第一季度经调整后的EBITDA占营收68%。若定制XPU量产或封装出现问题，利好故事说服力减弱。
到2027年，博通芯片业务人工智能营收预计超1000亿美元，外部分析师预计相关订单积压达730亿美元，但依赖少数客户和项目，执行风险大。
博通需证明人工智能网络、封装和软件与定制硅片同步增长。若相信其为人工智能支出核心基础设施层一部分，股票有吸引力；负面信号为定制硅片量产放缓、交换业务占比下降、大型项目占大部分上涨空间。
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