驱逐王薇安是供应链压力测试，而非头条新闻
创始人
2026-05-31 20:10:12
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中国驱逐《纽约时报》北京分社记者薇薇安·王，可视为对特朗普政府吊销新华社记者签证的反制，台湾当局表示不会“沉默”。
台积电生产全球72%的代工芯片，市值1.92万亿美元，5月28日股价达424.86美元。第一季度营收359亿美元，同比增长40.6%，市场未将台湾地区风险纳入定价考量。
台湾海峡局势升级是对人工智能基础设施供应链瓶颈的压力测试，2026年人工智能基础设施建设依赖台湾地区，超大规模数据中心运营商今年数据中心资本支出6290亿美元，多数用于购买台积电芯片。
台积电美国亚利桑那州发展规划进展快，第二座晶圆厂2026年第三季度开始设备安装，2027年实现3纳米制程大规模生产，2029年前建封装厂，但2026 - 2028年大部分资本支出仍流向台湾地区。
2024年中国半导体自给率约33%，目标2030年提高到80%，中芯国际虽未达前沿技术水平，但可能在小众芯片领域取得优势，目标2026年成熟制程节点国产晶圆使用率达70%，或逐步削弱台积电代工垄断地位。
台积电第一季度业绩和营收增长良好，人工智能需求增长是实实在在的，但投资者需考虑集中于台湾地区的供应链投资在风险/回报曲线变化时的投资权重。若亚利桑那州晶圆厂建设时间表大幅提前，多元化论点更具说服力。
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