交银国际：滔博维持“中性”投资评级 目标价2.98港元
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2026-05-29 13:39:01
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交银国际发布研报称，下调滔博（06110）2027-28年盈利预测5-11%，并引入2029年预测，基于2027财年盈利预测的13倍目标市盈率，维持目标价2.98港元及“中性”的投资评级。虽然公司仍面临不确定性，但逾10%的预期股息率将为股价提供充份的下行保护。
滔博2026财年营业收入为257.4亿元人民币（下同），同比减少4.7%，符合该行先前预期，其中下半财年营收跌幅收窄至3.7%。归母净利年减1.5%至12.7亿元，净利率较去年同期改善0.1个百分点至4.9%，大致符合该行预期。
该行指，管理阶层表示，滔博2027财年收入端存在一定压力，公司将延续效率优先的策略，透过折扣管理和全局运营优化效率，争取全年利润金额较去年同期稳定，带动净利率较去年同期改善。近期销售趋势来看，管理层表示春节后终端需求放缓，且当前618活动整体折扣力道无明显缩窄。
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