【致同动态】致同助力东莞证券成功发行20亿元次级债券
近日，致同成功协助东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）完成“东莞证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”（证券代码：524657.SZ，证券简称：26东莞C1）的发行工作。本期债券发行总额为人民币20亿元，票面利率2.18%，债券期限3年。
本次发行是东莞证券通过资本市场直接融资渠道募集资金、优化债务结构的重要实践。致同作为本次发行的审计服务机构，充分发挥专业优势，与国信证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所等中介机构紧密协作，为项目的顺利落地提供了坚实保障。
项目背景
此前，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意东莞证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2026〕158号），同意东莞证券面向专业投资者公开发行总额度不超过人民币60亿元的次级债券。该批复自同意注册之日起24个月内有效，东莞证券可在注册有效期内分期发行。
本期债券作为注册额度内的首期发行，其募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务及补充营运资金。这将有助于东莞证券在保持合理资产负债率水平的情况下，进一步优化负债结构，提升资产负债管理水平和资金运营效率。
客户简介
东莞证券成立于1988年，是东莞市属国有控股重点企业，也是全国首批承销保荐机构之一。经过三十余年的发展，公司已形成涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、信用业务、直投及私募投资基金业务、另类投资业务等在内的多元化业务体系，成长为一家全国性综合类券商。作为粤港澳大湾区的重要金融力量，东莞证券始终坚持差异化发展路径，稳健经营与创新发展并重，持续放大国有资本服务实体经济的乘数效应。
本次债券的成功发行，彰显了致同深耕金融服务领域、深度参与资本市场直接融资的专业实力。未来，致同将继续精进专业能力，助力客户在复杂的市场环境中实现稳健发展与战略目标。