上证智讯 8月27日，湖南黄金发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）称，公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）及湖南天岳投资集团有限公司（以下简称“天岳投资集团”）持有的黄金天岳合计100%股权，及湖南黄金集团所持中南冶炼100%股权，合计交易对价为433,367.61万元，全部以发行股份方式支付。 本次发行股份购买资产定价基准日为第七届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为19.63元/股，发行数量为220,768,011股；公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过105,000万元。标的资产评估基准日为2026年3月31日，最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。 本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。业绩承诺补偿义务人为湖南黄金集团，其承诺黄金天岳矿业权资产在业绩承诺期（自本次交易实施完毕之日起当年至2034年）实现的经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润，如本次交易于2026年12月31日前实施完毕，不得低于202,266.22万元；如于2027年实施完毕，不得低于202,874.87万元。 本次交易尚需经公司股东会审议通过，根据国资监管规定履行相关程序，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 本文由AI生成，不构成投资建议。

上证智讯 8月27日，湖南黄金发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）称，公司拟通过发行股份方式购买湖南黄金集团有限责任公司（以下简称“湖南黄金集团”）及湖南天岳投资集团有限公司（以下简称“天岳投资集团”）持有的黄金天岳合计100%股权，及湖南黄金集团所持中南冶炼100%股权，合计交易对价为433,367.61万元，全部以发行股份方式支付。

本次发行股份购买资产定价基准日为第七届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为19.63元/股，发行数量为220,768,011股；公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过105,000万元。标的资产评估基准日为2026年3月31日，最终选用资产基础法得到的评估值作为本次评估结果。

本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。业绩承诺补偿义务人为湖南黄金集团，其承诺黄金天岳矿业权资产在业绩承诺期（自本次交易实施完毕之日起当年至2034年）实现的经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润，如本次交易于2026年12月31日前实施完毕，不得低于202,266.22万元；如于2027年实施完毕，不得低于202,874.87万元。

本次交易尚需经公司股东会审议通过，根据国资监管规定履行相关程序，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

本文由AI生成，不构成投资建议。