碧桂园境外债务重组加速推进
创始人
2026-02-24 12:13:25
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记者从碧桂园（02007.HK）获悉，其境外债务重组方案正在加速推进落地。
2月16日，碧桂园公告，香港高等法院已驳回针对碧桂园的清盘呈请。同日，根据碧桂园披露的股份发行报表，碧桂园累计发行股份数已达416.55亿股，在重组方案落地后发行的新股份数合计约137.27亿股。
2025年12月30日，碧桂园总金额约177亿美元的境外债务重组正式生效，成为近年来中国房地产行业中规模较大、执行效率较高的跨境债务重组案例之一。
在生效后的首个工作周内，碧桂园即向参与重组的债权人支付了总额约3.98亿美元的现金对价，占整体债务本金的约2%，履约效率超出市场预期。
机构人士表示，碧桂园此次重组方案的核心亮点之一，就是设置了“头部现金支付”机制。看似比例不高，但在行业普遍采取“债转股”或延期兑付为主的重组模式下，能够优先提供真金白银的现金偿付，是对债权人利益的实质性保障，也是向市场传递信心的关键性举措。
除现金支付外，重组方案还通过“新票据+可转债+强制可交换债券”等多元工具组合，为不同风险偏好的债权人提供了灵活选择。整体来看，该方案兼顾了碧桂园可持续运营与债权人的合理回报，实现了多方共赢。据测算，若碧桂园经营持续改善，部分债权人通过转股或债转工具未来有望获得高于债券流通价格的回收价值。
其中，作为重组对价组成部分的可转债转股亦在快速落地中。自2026年1月以来，碧桂园已累计完成多笔可转债转股，新增发行股份规模可观。截至2月16日，已新增发行合计约137.27亿股，新发行数接近重组前已发行股本的50%。
根据港交所披露的港股通持股数据，截至2月16日，内地投资者通过港股通持有碧桂园的比例已升至17.7%，较2025年末的15.3%大幅提升2.4个百分点，持股数量已创历年新高。
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