理财规划师2026年5月考期开始报名
（来源：金融研习社）
关于发布2026年度理财规划师
执业能力等级认证考试计划的通知
理财规划师（CHFP）执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2026年全国统一考试，现将报考相关事项进行整理，具体通知如下：
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认证等级和考试科目
（一）共设三个等级：
初级理财规划师（CHFP）三级
中级理财规划师（CHFP）二级
高级理财规划师（CHFP）一级
注：理财规划师（CHFP）一级是最高级，三个等级的认证能力要求不同，请参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网认证标准。
（二）考试科目：
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
一级四科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》
（一）考试、报考、成绩查询、证书发放日期：
5月23日 | 4月1日-4月30日 | 6月23日 | 7月23日 |
11月21日 | 10月1日-10月31日 | 12月21日 | 1月21日 |
（二）考试时间安排：
等级 | 考试科目 | 考试时间 |
三级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
二级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 | |
投资规划 | 13:30–15:00 | |
一级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 | |
投资规划 | 13:30–15:00 | |
家族财富规划 | 15:30–17:30 |
注：具体考试方式注意官网通知
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报考条件
（一）同时符合下列相应条件的，可报考理财规划师（CHFP）三级认证考试。
1、具有完全民事行为能力
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）
（二）同时符合下列相应条件的，可报考中级理财规划师（CHFP）二级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（三）同时符合下列相应条件的，可报考高级理财规划师（CHFP）一级认证考试。
1、具有完全民事行为能力；
2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；
3、获得理财规划师（CHFP）专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP）培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
注：授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网，如有变动，以官网公告为准。
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考试题型
三级一科：
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
二级三科：
科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
一级四科：
科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目二：《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。
科目三：《投资规划》
50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。
科目四：《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分，1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。
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考试大纲
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）教材考试大纲。
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考试用书
中国金融出版社理财规划师（CHFP）执业能力等级认证培训教材（第六版）。
各认证级别设立标准题库，考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。
三个等级的考试都采取闭卷机考形式，各科满分均为100分，成绩在60分以下视为不合格，不能通过本科次考试。
成绩达到60分-75分视为成绩合格；
成绩达到76分-90分视为成绩良好；
成绩达到90分以上视为优秀。
考试不合格的，保留达到60分及以上的科目成绩一年，在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次（考试至少通过一科为补考，缺考或者全科都没通过视为重新报考）。
理财规划师（三级）认证考试费为100元
中级理财规划师（二级）认证考试费为400元
高级理财规划师（一级）认证考试费为600元
补考考试费如下：
《理财规划基础与家庭财务规划》 100元
《风险管理与保险规划》150元
《投资规划》150元
《家族财富规划》200元
1.报名学习：考生学习培训可以参加面授班型或线上远程课程，不同地区的面授培训可咨询当地的授权机构，各地区授权机构可在官网授权单位中查看，您也可以通过理财规划师（CHFP）专业委员会官网的公众号、CHFP官方学习平台报名参加学习。
2.获取培训合格证：学习结束后，达到专委会要求的学习时长，在报考平台提交个人资料时，自动获得培训合格证书。
3.准考证查询下载：考试前一周，所有学员均可通过官网，查询并下载打印准考证，届时请留意官网通知。
4.成绩查阅：考试后30个工作日内，考生可登录官网查询成绩。
5.证书邮寄：考试后60个工作日内，由专委会统一邮寄纸质证书。
为了确保学习质量和培训效果，要求所有在各授权培训机构处报名参加培训的学员，必须统一参加《CHFP理财规划师执业能力标准线上课程》的学习，对授权机构未开通账号、服务、教学内容可向专委会投诉，投诉邮箱为：kaoban@chfp.org。