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　　2月3日，A股强势反弹，北证50大涨3.27%，深证成指也涨逾2%收复14000点整数关口，上证指数、创业板指、科创50等均探底回升涨超1%。超4900只个股上涨，成交2.57万亿元。

　　盘面上，光伏设备、国防军工、芯片、稀有金属等板块涨幅居前，油气开采、银行、煤炭、贵金属等板块跌幅居前。

　　Wind实时监测数据显示，电力设备获得逾267亿元主力资金净流入，国防军工获得逾171亿元净流入，机械设备获得逾157亿元净流入，电子获得逾156亿元净流入，计算机获得逾109亿元净流入。有色金属遭主力资金净流出逾45亿元，非银金融净流出逾25亿元，银行、石油石化均净流出超10亿元。

　　个股方面，航天发展获得逾43亿元主力资金净流入，浙文互联、华胜天成均获得超30亿元净流入，贵州茅台、信维通信、海兰信也都获得超20亿元净流入，罗博特科、永鼎股份等9股亦获得超10亿元净流入。

　　展望后市，中金公司认为，A股当前资金面充裕、业绩改善、产业趋势催化等积极因素并未发生改变，短期波动已开始提供逢低布局机会。出海仍然是当前较为确定性的增长机会，结合出海趋势和对美敞口，建议关注家电、商用客车、电网设备和游戏，以及有色金属等全球定价资源品。

　　华金证券指出，A股春季行情未完，当前全A整体成交额仍维持在2.5万亿元之上，短期股市资金仍较为充裕。短期积极的政策仍可能进一步落地实施，提振消费等政策可能在春节前加速落实；近期地方两会可能密集召开，支持人工智能等新兴产业和未来产业政策可能进一步出台落实。

　　市场热点方面，工程机械股午后出现放量抢筹现象，板块指数大涨逾6%。建设机械午后开盘后快速涨停，铁拓机械、中联重科、三一重工、徐工机械等下午均放量拉升。

　　消息面上，据不完全统计，一季度地方政府披露的地方政府债券发行规模已经超过2万亿元，山东、浙江、辽宁等省份已经成功发行了部分今年地方政府债券，将资金投向重大项目建设。

　　渤海证券表示，未来随着开工端重点项目的陆续落地以及大规模设备更新政策利好的延续，行业景气度有望持续回暖。国内工程机械龙头主机厂加速出海，继续建议关注海外市场拓展。

　　军工股全天保持强势，商业航天方向领涨，板块指数大涨近4%，以全天最高点报收。帝科股份（300842）临近收盘20%涨停，罗博特科、远东股份、安孚科技、世运电路等批量午后涨停，合计有超30股涨停或涨超10%。

　　当地时间2月2日，SpaceX发表声明称，已收购同属马斯克名下的人工智能初创企业xAI公司，以整合涵盖人工智能、火箭、太空互联网等领域的创新资源。

　　此前，美国联邦通信委员会（FCC）的一份新文件显示，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。

　　东吴证券表示，技术与政策共振，商业航天需求高景气。太空资源加速争夺下，商业航天市场空间广阔，2030年预计全球航天市场超8000亿美元。