华泰证券 ：通过一般授权发行于2027年到期的零息可转换债券募资约100亿港元 支持境外业务发展及补充运营资金
创始人
2026-02-03 08:33:13
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2026年2月3日，华泰证券（股份代号：6886）公告称，通过一般授权以“发行于2027年到期的零息可转换债券”方式融资，其中发行本金总额10,000百万港元的债券，募集100.0亿港元；扣除费用后净得约99.2亿港元。本次融资由华泰金融控股(香港)有限公司、UBS瑞銀集团、高盛等担任联席整体协调人、联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
初始转股价为19.70港元，较前一交易日收市价18.45港元溢价约6.8%，较前五个交易日平均收市价18.75港元溢价约5.1%。全部转换后可获507,614,213股（约5.1亿股），占现有已发行股本约5.6%。
华泰证券是一家综合性证券公司，主要提供证券经纪、投资银行、资产管理、研究咨询等金融服务。所得款项中，约99.2亿港元将用于支持境外业务发展及补充其他运营资金。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2026年2月10日完成。
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