大和：升老铺黄金目标价至880港元 维持“买入”评级
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2026-01-22 15:57:53
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大和发布研报称，基于较低的毛利率假设，将老铺黄金（06181）2025年预测每股盈利下调5%，但基于更高的销售额将2026年预测每股盈利上调2%； 目标价从860港元上调至880港元，基于修正后的2026年预测每股盈利的20倍市盈率； 维持“买入”评级。
大和称，自其去年12月19日发布行业展望报告以来，老铺黄金股价仅上涨了8%，落后于金价12%的涨幅。根据近期与管理层的电话会议，他们重申了对今年实现40%毛利率的目标，尽管大和预计2025下半年毛利率将按半年下降。
大和表示，假设到2026年底金价在年内迄今上涨12%的基础上再线性上涨10%，且公司承诺维持40%以上的毛利率，估计老铺黄金需在今年将每克黄金价格售价提高35%以上。认为这远高于当前投资者的预期，如果金价保持强势，意味着今年预测营收存在显著的上行风险。
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