今年上半年，国际地缘政治博弈加剧，全球能源市场波动反复，我国能源行业以能源安全新战略为指引，统筹发展和安全，在稳产保供与绿色转型中实现新突破。发电装机突破40亿千瓦、非化石能源装机占比达62%，煤电发电量占比首次低于50%、可再生能源发电量占比首次超四成，能源结构正经历深刻变革，可再生能源正从“生力军”迈向“主力军”。能源供应平稳有序，清洁能源消费比重稳步提升，保供能力与系统韧性持续增强，有力支撑经济平稳运行与民生改善。

供需格局持续优化

上半年，国内能源生产总体平稳，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力产量均保持在合理区间，展现出强大抗风险能力。原煤生产发挥兜底作用，主要产煤省份有序释放先进产能，上半年规模以上工业原煤产量23.7亿吨，日均产量1307万吨，居历史同期第二高位，在迎峰度夏用煤高峰来临之际，煤炭供应充裕，为电力稳发满发筑牢“压舱石”。

油气增储上产再创佳绩。规模以上工业原油产量10943万吨，同比增长0.9%；天然气产量1330亿立方米，同比增长1.6%，双双刷新历史同期纪录。面对二季度全球油气市场格局深度调整的复杂局面，我国依托进口来源多元化格局，及时优化采购方向，进口规模保持平稳，自主供给的“硬核”底气进一步彰显。

电力生产增速加快，结构持续优化。上半年规模以上工业发电量4.8万亿千瓦时，同比增长3.5%，清洁能源发电量同比增长4.6%，占规模以上工业发电量的比重达36.2%，同比提高0.4个百分点。跨区电力互济能力持续增强，“西电东送、北电南供”格局更加完善，为资源富集区与负荷中心之间架起高效输送通道。

随着节能降碳改造深入推进和产业结构持续优化，能源利用效率稳步提升。初步测算，上半年能源消费总量同比增长2.7%，增速较一季度回落1.2个百分点。消费结构明显改善，煤炭消费比重与上年持平，石油消费比重下降1.0个百分点，清洁能源消费比重提高1.0个百分点，绿色低碳用能正成为越来越多行业和居民的自觉选择。

用电数据是观察经济动能与绿色转型的“晴雨表”。上半年全社会用电量50999亿千瓦时，同比增长5.3%。第二产业用电增长5.1%，其中高技术及装备制造业用电量增速达9.8%，明显高于工业平均水平；第三产业用电增长8.0%，充换电服务业和互联网数据服务业用电量分别增长56.9%和44.0%。数字经济和绿色低碳两大引擎不仅拉动了用电增长，更折射出新质生产力加快培育的蓬勃态势。分区域看，西藏、海南、广西、新疆、广东五省份用电增速均超9%，展现出边疆和沿海地区强劲的内生增长动能；部分省份增速相对平缓，反映出经济结构转型的差异化特征。

绿色转型取得突破

上半年，我国能源绿色低碳转型迎来多个“首次”。发电装机跨越关口，非化石能源占据主导。截至6月底，全国发电装机容量达40.4亿千瓦，同比增长10.8%，稳居世界首位。其中，非化石能源装机占比升至62%，可再生能源装机占比达61%，煤电装机比重从2010年的61%降至32%。2010年以来，非化石能源新增装机占全部新增装机的74.5%。我国已建成全球规模最大、技术最先进的特高压输电网络，跨省区输电能力超3.4亿千瓦，绿色电力“产得出、送得到、用得好”的格局加速形成。

煤电发电量占比首次低于一半。上半年煤电发电量2.5万亿千瓦时，占总发电量比重降至49.7%，这是长期以来非化石能源发电持续替代的成果，标志着电力系统清洁化转型迈过关键分水岭。可再生能源发电量占比首次超过四成，上半年可再生能源发电量近2万亿千瓦时，同比增长约9%，占全部发电量的41.2%。其中，风光发电量合计1.25万亿千瓦时，占全社会用电量的24.6%，风光正从“补充能源”加快迈向“主体能源”。

可再生能源发电增量覆盖了全社会用电量增量的61.9%，绿色电力已成为满足新增用电需求的主力。可再生能源装机主体地位持续巩固，上半年全国可再生能源新增装机1.17亿千瓦，占全部新增装机的73.9%。截至6月底，可再生能源累计装机24.55亿千瓦，占我国总装机的60.7%，风光合计超19.51亿千瓦。太阳能发电装机与煤电装机基本持平，风电、光伏“双轮驱动”的格局愈发清晰。

改革创新协同推进

电力市场化改革纵深推进，价格信号灵敏反映供需。上半年全国电力市场交易电量36848亿千瓦时，同比增长24.2%。其中，省内交易29135亿千瓦时，增长27.9%；跨省区交易7713亿千瓦时，增长12.1%。中长期交易发挥“压舱石”作用，电量占比88.4%；现货交易电量4280亿千瓦时，有效引导供需平衡。绿电交易1641亿千瓦时，同比增长6.6%，绿色消费意愿持续增强。

值得关注的是，跨省区中长期交易、省间现货交易以及19个省份的中长期市场已实现全年全天候开市，交易频次大幅提升。这一变化不只是“周末也能交易”的形式调整，更是市场从年度、月度向按日、分时延伸的实质性跨越。7月中旬全国用电负荷两次刷新历史极值时，跨省区最大输送电力同步创下新高，市场机制在保供关键期发挥了资源优化配置的“精准调度”作用。不同区域现货价格的合理分化，恰恰说明市场正更敏锐地反映负荷特性、电源结构、新能源出力和调节能力的区域差异。广东等受端地区电价韧性较强，反映顶峰机组边际成本；山东、陕西等地价格波动，体现新能源与负荷匹配程度；辽宁价格区间调整则显示季节性和检修因素的快速传导。价格信号愈发成为引导投资、调节行为的重要参考。

能源投资结构持续优化，新动能加速蓄势聚力。上半年，全国能源重点项目投资保持正增长，电网、充换电设施、新型储能成为主要增长点，同比分别增长13.5%、21.8%和74.3%；氢能投资增速更是超过160%，展现出强劲的发展后劲。新型储能进入规模化发展新阶段，截至6月底，全国已投运新型储能装机1.53亿千瓦，同比增长61%。上半年国网经营区储能等效利用小时数573小时，南网经营区626小时，同比均有所提升。“十四五”时期以来，新型储能装机从300万千瓦跃升至1.36亿千瓦，实现连年翻番，有效发挥了系统调节作用。

充电基础设施建设跑出“加速度”。截至6月底，全国充电基础设施总数达2305.7万个，同比增长43.2%。公共充电桩突破500万个，私人充电桩超1800万个，大功率充电枪超18万个，县域覆盖率升至98.61%。全球最大电动汽车充电网络的地位持续巩固，为新能源汽车推广应用和农村居民绿色出行提供了坚实保障。

展望下半年，能源行业绿色转型的大方向不会动摇，市场运行有望保持总体平稳。煤炭供需总体平衡，安全监管等因素将对产量释放形成一定制约，进口存在不确定性，而电煤、化工需求韧性较强，预计市场将维持紧平衡状态，价格在合理区间内波动运行，煤炭的兜底保障功能持续有效发挥，清洁替代的长期趋势也不可逆转。电力供需总体平衡，高峰时段保障有力，预计全年用电量保持稳步增长。可再生能源装机持续放量，随着项目并网节奏有序推进，下半年风电交付将保持较强节奏，光伏从集中抢装转向平稳释放，可再生能源将继续担当新增装机的主体，为能源转型注入不竭绿色动力。

（作者系国家发展改革委国家信息中心经济预测部政策仿真实验室主任、研究员）