天顺风能(苏州)股份有限公司近日发布公告，披露了针对深交所向特定对象发行股票审核问询函的完整回复报告，对公司报告期内业绩变动、业务转型、募投项目规划等核心事项进行了全面说明。

报告显示，2023年至2025年，公司营业收入分别为77.27亿元、48.60亿元和53.88亿元，扣非归母净利润分别为7.64亿元、1.97亿元和-2.54亿元，2025年出现上市以来的年度亏损。公司解释业绩下滑的核心原因包括：陆上风电装备板块受行业抢装潮落幕影响，竞争加剧导致产品毛利率持续走低，2025年陆上风电装备合计毛利率仅为1.61%；同时公司推进“陆转海”战略转型，关停6家低效陆上风电子公司，计提约1.59亿元固定资产减值准备，叠加对参股公司江苏亿洲再生资源科技有限公司计提1亿元长期股权投资减值，共同导致2025年业绩转亏。

针对市场关注的控股股东股权质押风险，公告显示，截至2026年5月末，控股股东上海天神所持公司股份中已质押2.42亿股，占公司总股本13.48%，占其持股比例45.67%。公司表示当前股价显著高于所有质押合约约定的预警线与平仓线，叠加控股股东资信状况良好，具备充足履约保障能力，整体平仓或违约风险较低，公司控制权保持稳定。

本次公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过19.5亿元，投向五大海工装备相关项目：扩建通州湾海外超大直径单桩产能、射阳风电海工智造基地二期、阳江重型风电海工装备智能制造基地一期、阳江港专用泊位码头工程以及2艘特种运输船舶购置，剩余5.6亿元用于补充流动资金。补充流动资金占比28.72%，符合监管要求的30%上限规定。

公司同时披露，截至2026年7月末，海工产品在手订单金额合计约89.26亿元，对应产品重量59.53万吨，为新增产能消化提供充足支撑。本次募投项目新增折旧摊销预计不会导致公司业绩短期内进一步下滑，随着项目逐步投产，预计未来各年度均可贡献正向净利润。

保荐机构中信证券及相关中介机构已对问询函涉及的全部事项完成核查并发表明确意见，本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核并报中国证监会注册。

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