中联重科(01157.HK)拟根据特别授权发行60亿元于2031年到期的可换股债券
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2026-01-29 07:03:30
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格隆汇1月29日丨中联重科(01157.HK)发布公告，2026年1月29日(交易时段前)，公司与经办人(即华泰国际、汇丰及摩根士丹利)订立《认购协议》，据此，公司已经同意向经办人或按其指示发行可换股债券，而经办人已经各别(并非共同)同意按《认购协议》若干条款，认购本金人民币60亿元(按固定汇率换算，约等同67.45亿港元)可换股债券并支付其价款，或促使认购人认购可换股债券并支付其价款。经办人于2026年1月28日(交易时段后)进行簿记建档后，厘定了可换股债券的最终条款，包括但不限于本金额与初始转股价格。
假设可换股债券全部按每股H股10.02港元的初始转股价格进行转换，可换股债券将可转换为约6.73亿股H股，约相当于公司于本公告日期的已发行H股总数43.36%及已发行股本总数7.78%。初始转股价格为每股H股10.02港元(可予调整)，较H股于最后交易日在联交所所报收市价每股8.45港元有溢价约18.58%。在完成后，发行可换股债券募集资金净额预计约人民币59.42亿元(约等同66.80亿港元)。
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