摩根大通下调京东物流评级至中性 目标价降至14元
创始人
2026-08-17 17:19:20
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观点网讯：8月17日，摩根大通发表研究报告，将京东物流投资评级由「增持」降至「中性」，目标价由17元下调至14元。
报告指出，京东物流第二季收入按年增长24.3%，表现强劲，但盈利及利润率未达预期，利润率按年跌0.9个百分点至4.1%，非国际财务报告准则EBITDA利润率跌1.1个百分点至10%。
管理层重申全年收入增长指引介乎20%至25%，预期非国际财务报告准则净利润增长处于25%至30%区间下限，但承认油价成本及非经营收益走弱为盈利带来实质阻力。
摩根大通认为，市场焦点已由增长转向利润率及盈利质素，加上母公司京东集团自身面临收入及品类压力，因此下调评级，并将2026至2028年非国际财务报告准则纯利预测下调5%至6%，以反映非经营收益前景转弱及利润率复苏放缓。
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