中油工程（中国石油集团工程股份有限公司）于近日发布公告，就其向特定对象发行股票申请文件收到的上交所审核问询函进行了回复。公司拟通过本次定增募集资金不超过58.96亿元，全部用于伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目、阿联酋阿布扎比天然气公司巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目及补充流动资金，发行对象为控股股东中国石油集团，发行价格3.52元/股。

回复报告显示，截至目前，本次募投的两个境外管道项目均已取得所有必要的境内外审批，且相关批准仍然有效。其中，伊拉克项目作为特定项目，已取得商务部出具的《对外承包工程特定项目立项回执》（编号：10002024000223），有效期为2年；阿联酋项目作为一般项目，已取得河北省商务厅出具的《对外承包工程项目备案回执》（编号：13002024000201），有效期亦为2年。两个项目均已与业主签订EPC合同，并已开展实施工作，伊拉克项目预计建设周期为42个月，阿联酋项目预计建设周期为36个月，项目实施在法律层面不存在实质性障碍及重大不确定性。

关于本次向控股股东发行的主要考虑，公司表示，此举有助于实现公司发展战略，为项目提供资金支持，符合公司及全体股东的利益；控股股东认购能有效保障本次发行足额募集；同时，控股股东认购后持股比例将从发行前的63.90%提升至72.23%，有助于巩固对上市公司的控制权。

在发行定价合理性方面，本次发行价格确定为3.52元/股（经2025年中期利润分配调整后）。截至2026年1月27日，公司股票收盘价为3.70元/股，较定价基准日收盘价上升2.78%，股价整体波动较小。公司股价变动与基本面（2025年1-9月营业收入同比增长12.42%）、行业整体情况及可比公司股价变动趋势基本一致，不存在显著异常。

募投项目效益测算方面，伊拉克项目预计毛利率为10.67%，阿联酋项目预计毛利率为8.78%，与公司报告期内已完工或在执行的类似管道项目毛利率不存在显著差异。项目各项投资构成的测算依据主要为项目所在地的法律法规、业主工程技术要求、国际管道及设备标准等，并参照了公司过往项目经验，具有合理性。

资金缺口方面，结合公司货币资金余额、最低现金保有量需求、预计分红所需资金等情况测算，公司未来三年总体资金缺口为788,085.74万元，本次募集资金规模58.96亿元具有合理性。

此外，公司明确表示，本次募投项目实施后不会新增构成重大不利影响的同业竞争及关联交易。公司已会同保荐机构中信证券、申报会计师信永中和会计师事务所及发行人律师北京市金杜律师事务所对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，相关中介机构均出具了明确的核查意见，认为本次发行相关事项符合监管要求。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。