陈果：我们6月下旬说过所有错杀都会涨回
创始人
2026-07-07 07:55:24
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除基本面预期存在定价问题，6月下旬A股存在因资金面问题的错杀：例如相关资金主被动止盈止损红利资产，相关资金主被动剁碳追硅
（下旬，低位低估值景气资产券商煤炭也集中出现大幅下跌，我出点评表示其被错杀我更看好，引来很多嘲笑评论说果嘴硬）
这个现象集中体现在6月下旬，在接近630时已结束且逆转，（一度被大A一致预期错误理解为630 风格归位效应）在7月上旬逆转更为显著，先券商后煤炭，大A在快速纠正修复6月下旬的被动抛售错杀。
往后看，最重要的是基本面预期差。Q2大A资金不断聚焦硅基上游乃至上上游，严重忽略其他行业，这将给Q3投资机会埋下伏笔。有三个方向中报预告和下半年业绩将好于市场预期，且因为Q2市场极端，估值位置仍然具备显著吸引力：
非银金融、新老能源和泡腾资产。
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