華健未來(成都)科技股份有限公司(股份簡稱:華健未來-B,股份代號:6132)公佈全球發售結果,最終發售價定為每股81.80港元。本次全球發售的發售股份數目為13,600,000股H股(行使超額配股權前),其中香港公開發售股份1,360,000股,國際配售股份12,240,000股。按發售價計算,所得款項總額約11.1億港元,扣除估計應付上市開支後,所得款項淨額約10.2億港元。
香港公開發售方面,有效申請數目達173,284份,認購水平為2,007.60倍,最終發售股份數目仍為1,360,000股,佔全球發售股份總數(行使超額配股權前)的10.00%。國際配售方面,承配人數目為91名,認購水平為7.00倍,最終發售股份數目(行使超額配股權前)為12,240,000股,佔全球發售股份總數(行使超額配股權前)的90.00%,本次發售未涉及重新分配。
基石投資者方面,共有6名基石投資者參與認購,合共認購6,227,800股發售股份,佔全球發售股份總數(假設超額配股權未獲行使)的45.79%。其中,睿遠基金及凱博未來有限公司分別認購2,395,400股,各佔發售股份的17.61%;LBC HK Opportunity Fund Limited認購479,000股,佔3.52%;Sage Partners Master Fund認購383,200股,佔2.82%;盤京港景投資基金及泰康人壽保險有限責任公司分別認購287,400股,各佔2.11%。
本次全球發售的獨家保薦人為中信證券。假設全球發售於2026年6月23日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,預期H股將於2026年6月23日(星期二)上午九時正(香港時間)於聯交所開始買賣,每手買賣單位為100股。
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