3月20日，A股光伏设备板块以4.43%的涨幅领跑市场。上能电气20%涨停，拉普拉斯、捷佳伟创、迈为股份等概念股全线大涨。

引爆行情的是一则重磅传闻：特斯拉计划斥资29亿美元（约合200亿元人民币）从中国采购光伏制造设备。

马斯克与特斯拉

路透社报道称，马斯克正积极寻求中国供应商的支持，以支撑其在美国本土建设100吉瓦太阳能制造产能的计划。一家国内光伏企业向媒体证实，合同规模确实在“吉瓦级”。

传闻细节：太空与地面并进

这场传闻中的大采购被细分为了两条线：SpaceX的“S链”和特斯拉的“T链”。S链专注于太空应用，需要能够应对极端环境的高效技术；T链则服务于地面电站，追求极致的成本效益。

消息人士透露，SpaceX团队已向国内某头部异质结设备厂采购设备，订单预计5月第一周发货。而特斯拉的T链合作仍处于洽谈阶段，涉及多家TOPCon设备厂。

中国企业的技术实力成为吸引马斯克的关键。迈为股份是全球最大的太阳能电池丝网印刷设备生产商，据悉已成为该项目主要设备供应商之一，并已向中国商务部申请出口许可。捷佳伟创和拉普拉斯也被列为潜在供应商。

值得注意的是，马斯克的要求十分紧迫，要求中国公司在今年秋季前完成交付，将设备运往德克萨斯州的拟建工厂。

就在特斯拉采购传闻出现的同期，中国光伏产业正深陷“内卷”漩涡。全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申在今年两会上直言，目前行业的电池、组件、硅片等企业数量趋于饱和，资源分散且同质化严重，难以实现重大科技突破。

中国光伏产业发达

供需失衡触发了无序价格战。2022年至2025年，国内光伏组件价格从每瓦2元跌至0.6元左右，硅料价格从每吨峰值30万元跌至5.5万元左右。受此影响，2025年行业龙头企业隆基绿能预计亏损60亿至65亿元，晶科能源预亏59亿至69亿元。

利润压缩下，部分企业通过虚标功率、质量造假等手段换取生存空间。据国家太阳能光伏产品质量检验检测中心披露，2019-2024年，光伏组件整体合格率由100%降至62.9%，市场上超1/3的光伏组件存在质量问题。

TCL创始人李东生指出，在光伏产能快速扩张中，大量新建项目地方投资占比经常超过50%，这种非市场化的投资导致落后产能难以出清，进一步加剧行业“内卷式”竞争。

马斯克为何此时大规模采购光伏设备？答案藏在他的能源战略中。

今年1月，马斯克公开表示：“太阳能可以满足美国所有的电力需求，包括日益增长的数据中心不断增加的需求。” 这一表态背后是美国日益严峻的能源危机。

随着人工智能技术爆发式增长，算力背后的能耗危机已成为美国科技界的心头大患。一个超大型AI数据中心消耗的电量，相当于一座几十万人城市的耗电量。全美已有4000多个这样的“电老虎”，未来四年数量还可能翻三倍。

美国电力监管机构北美电力可靠性协会发布报告显示，未来五年内，多达1.51亿美国人将面临电力短缺甚至全面停电的风险。

面对这些“电力巨兽”，科技巨头们各显神通。马斯克为数据中心建造自己的发电厂；谷歌花48亿美元买下一家发电公司；扎克伯格则签了三个核能大单。

在此背景下，马斯克提出“未来的货币本质上将是瓦特”。特斯拉网站上的招聘信息明确显示，公司计划在2028年底前，利用原材料在美国本土部署100吉瓦的太阳能制造项目。

中国光伏：从“价格战”到“技术外挂”

特斯拉此次采购对中国光伏产业而言，可能是一次关键的价值重估。

南开大学金融学教授田利辉分析称，若该消息属实，将是中国光伏产业从“产品输出”向 “技术装备输出”跃升的标志性事件。交易规模达到29亿美元，凸显中国在光伏制造装备领域的全球竞争力。

中国光伏设备的性价比优势明显。搜索结果显示，在保证性能的前提下，中国光伏设备的价格比欧美同类产品低20%-30%，这将大幅降低特斯拉美国太阳能工厂的建设成本。

更重要的是交付速度。中国光伏设备厂商能在12个月内完成从签单到设备投产的全流程交付，而欧美同类设备的交付周期普遍超过22个月。对于急于落地能源项目的特斯拉而言，中国供应链的“速度优势”至关重要。

前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，中国光伏产品占据全球较高的出口份额，技术、产能与成本的全链条优势，精准匹配了特斯拉地面光伏产能扩张与SpaceX太空光伏项目对设备的严苛要求。

然而，这笔看似完美的交易仍面临不少挑战。这批价值约29亿美元的设备中，包括丝网印刷生产线在内的部分设备，需要获得中国监管部门的出口批准。目前尚不清楚需要获批的设备具体占比以及审批所需时间。

监管态度也趋于谨慎。近日有多家上市公司相关人士透露，监管部门曾开会召集相关上市公司，明确信息披露不能蹭热点、误导性陈述等。对于涉及马斯克、SpaceX、特斯拉相关方订单，光伏上市公司的披露均相对谨慎。

中国光伏行业协会咨询专家吕锦标提示，此次传闻中的29亿美元光伏设备订单，相较于中国光伏产业的整体产能而言规模偏低，投资者需持续关注事件的后续进展，切勿盲目追高。

未来影响：从“单点出海”到“全链共赢”

若这笔订单顺利落地，将为中国光伏产业带来多重利好。对迈为股份、捷佳伟创等国内设备厂商而言，这不仅是一笔巨额营收，更是客户的“技术背书”，将大幅提升其在全球高端市场的品牌影响力。

更重要的是，这可能开启一种新合作模式。特斯拉的采购将推动国内光伏技术标准输出，为中国企业深度参与全球能源转型筑牢长期成长逻辑。

光伏产业的未来不仅在地面，更在太空。马斯克在达沃斯论坛上表示，特斯拉和SpaceX将在三年内在美国分别建设100GW光伏产能。太空光伏为未来太空数据中心提供能源支撑，而中国企业的技术优势正好匹配这一需求。

业内认为，此次特斯拉采购中国光伏设备，不仅是响应美国本土制造号召的战略落地，也反映出中国光伏装备在全球供应链中的不可替代性。

特斯拉的百吉瓦产能目标相当于10座核电站的发电能力。而美国当前太阳能电池年产量仅约3吉瓦，与中国过剩的产能形成鲜明对比。

光伏企业人士透露：“如果订单达到信息披露标准，我们肯定会履行披露义务，我们要遵守相关法规。” 随着马斯克团队加紧推进设备采购，中国光伏设备企业可能迎来一波技术输出潮。

资本市场已经用真金白银投票。这次，中国光伏产业有望从“内卷”的泥潭跃升至“外挂”模式。

参考资料：

外媒称特斯拉拟大规模采购中国光伏设备

环球时报2026-03-21 10:20 《环球时报》社有限公司官方账号

特斯拉采购中国光伏设备？多家厂商回应“以信披为准”

证券时报2026-03-21 00:00 证券时报官方账号